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荣信股份:全力聚焦云通信服务

http://stock.591hx.com 2016年07月01日 10:28:53 中信建投

  事件:

  剥离传统电气电机业务,专注云通信服务和流量经营

  1.公司于6月28日公告,与卧龙电气集团股份有限公司(以下简称“卧龙电气”)签署《股权转让协议》,将持有的辽宁荣信电气传动技术有限责任公司84.91%股权、辽宁荣信电机控制技术有限公司90%股权和辽宁荣信高科电气有限公司80.01%股权协议转让给卧龙电气,转让价格为21,980万元人民币。

  2.公司同日公告,以现金方式向全资子公司深圳市梦网科技发展有限公司(以下简称“梦网科技”)增加注册资本14,000万元人民币。增资后,梦网科技注册资本将由6,000万元人民币增至20,000万元人民币。

  简评

  剥离部分传统业务全力聚焦云通信服务公司公告将持有的三家传统业务公司的股权协议转让给卧龙电气,价格为21,980万元人民币。同时以现金方式增资梦网科技1.4亿元人民币。增资后,梦网科技注册资本将达2亿元人民币。

  公司此次出售公司为传统业务核心,开始剥离传统业务,体现了未来持续转型的坚定决心。

  梦网科技控股智验科技对标美国独角兽公司Twilio梦网科技是国内最大的移动信息即时通讯服务提供商之一,企业短信业务占比远超竞争对手。梦网科技近期控股“智验科技”(对标美国独角兽公司Twilio,上市首日Twilio股价涨幅超90%,目前市值近30亿美元):一方面巩固公司在企业短信业务领域的龙头地位,另一方面借助“智验科技”语音业务、视频业务构建文字、音频、视频、流量一体化的云通信平台,为客户提供全方位的移动信息解决方案,未来空间巨大。

  企业后向付费的移动智能流量业务有望成为公司新利润增长点公司在流量经营,尤其是基于企业后向付费的移动智能流量业务领域战略布局。后向流量经营的市场刚刚开启,未来仍将持续高增长。2016年有望大规模推广,目标收入3-4亿元,有望成为公司新利润增长点。

  盈利预测与评级

  公司通过剥离传统业务,理清了发展方向,未来将专注于云通信领域,快速发展为云通信领域龙头。预测公司16-17年EPS分别为0.44、0.64元,目前时点对应PE为43X、30X,安全边际明确,新业务看点十足,重点推荐,目标价30元!


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