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干货整理:股市牛人一致推荐

http://stock.591hx.com 2016年07月11日 16:19:55 中财网

  在2016下半年A股热点投资机会交流圆桌论坛上,交银国际董事总经理兼研究部负责人洪灏、银河证券首席策略分析师孙建波、西南证券首席经济学家张仕元、爱投顾2016实盘邀请赛冠军叶智华等明星分析师、高手纵论A股下半年投资机会,其中军工板块备受青睐,招商证券新能源行业首席分析师游家训更是对当前大热的新能源板块进行了一次深度的解读。下面小编为您独家整理了各位专家推荐关注的投资机会:

  中投证券研究所资深策略分析师 黄君杰

  首先,建议大家关注结构,结构里面个股肯定是最重要的,一些稳定增长,而且风险比较好的环境,医药和传媒、电子可以重点关注。

  第二个,我认为最终整个货币体系会有一次危机,整个物价的方向是中长期通胀,短期是一个微调。所以大家会发现市场上通胀概念的相关股票是非常强的,我觉得可以持续的拿,这里面比较稳的是食品、饮料、黄金,也可以关注一下煤炭、有色、化工行业。

  第三个,上半年主题是很强的,有电池特斯拉、物联网。但是在下半年这个可能不是很好的标的,我现在比较看好的是军工,因为综合联合公报之后标志着全球的地缘政治事件会明显的上身。现在经济不好PPP相关的比较看好海绵城市。

  交银国际董事总经理兼研究部负责人 洪灏

  我个人认为黄金、大宗商品以及今年上半年表现出色的医疗、军工、电子、汽车,这都是非常好的标的。这是第一个比较简单的核心的投资策略。

  第二个,关注外汇市场的变化。当前国内市场由于资本账户的关闭,资本市场没有完全放开。在过去30年里,在历史的每一个顶部,包括2000年的TNT、2007年11月全球的金融危机以及2015年五六月份,A股都有巨大泡沫。有人说美国股市特别安全,我觉得美国特别危险,我认为当美国股市出现回调的时候,A股会是比较好的地方,因为我们离底部的距离比他们近。

  西南证券首席经济学家 张仕元

  首先,我最看好是军工。

  第二个,大家可以重点关注TMT与电子信息化,包括和科技相关的。

  第三个,大家可以关注一下农产品价格上涨带来的机会。

  还有,第三季度如果市场持续上涨三个月,我觉得大家要关注国企改革。中国国有企业改革再不改真不行了,中国会发生大问题,必须要破釜沉舟。所以,三季度我们期待在国企改革方面有新的大的动作。

  爱投顾2016实盘邀请赛冠军 叶智华

  今年下半年整体来说,我认为是存量的市场,这个市场有点类似2012年到2014年。从指数角度来说,我认为不太可能单边大幅上涨和下跌,但是这个过程中有很多板块的机会。我刚才讲到一个经济结构和改革的问题,围绕经济结构和改革,围绕中国政策支持和市场成长空间和板块股价适中,这三个角度来说,主要看好今年下半年有三个方面:

  第一个是军工,军工受国企改革的影响,从2015年国企改革的设计方案到4月份各省市的国企改革方案,具体提出了国企改革国资的情况以及具体的落实时间表。今年国资普遍来说,大概50%,十大军工集团是30%,而国外的一些成熟国家是70%到80%,这个成长空间来说有一倍的成长空间。下半年伴随着太空占领建设等等一些事件的发生,军工板块处于比较大的投资机会。在具体投资上可以关注一下导航战略,国防信息化、以及量子信息这方面细分板块。

  第二条主线可以重点关注一下人工智能,通过《中国制造2025》这个行业来看,可以说受到国家未来的重视,包括国家四部委将人工智能单独列出来,7月5号将人工智能列入战略性新兴产业。从市场空间来说,我们现在看到无人驾驶、智能穿戴、虚拟与现实,智能安防、智能医疗、智能服务机器人,五到十年之后,很多装备都是一些智能产品,这个市场发展空间也是非常大的。在这一些投资上,一个是可以关注一下技术和社会的支撑板块,包括物联网、大数据、云计算。第二个具体应用中大家可以关注一下智能安防、智能医疗、虚拟现实,包括无人驾驶。

  第三个重点看好是体育板块,随着人均可支配收入和消费结构的变化,一些新型的消费板块进入了快速的发展周期。比方说,最近五年来,新兴板块得到快速的发展,以后对于体育板块,最有望在新型消费领域复制电子行业的一个领域。在具体投资上,我们可以关注五个细分板块,第一个体育赛事,第二个是体育场馆建设,第三个是职业俱乐部,第四个是体育产品,第五个是体育股票。

  银河证券首席策略分析师 孙建波

  结构上任何市场别指望大小通吃,一说大盘先涨买大盘,后来小盘涨,买小盘,有部分灵活的思路是可以的,但对于几乎所有人只能吃到一段,有吃小盘的,因为每个人上涨到最后都是认为小盘弹性更大,小盘不卖掉出现的问题更多,买股票不是为了扫黑钱,买大盘股不是怕跌吗?我们为了多赚钱,一定要知道我们的目标是什么,你的目标多赚钱多买小盘股,如果少赚钱就买证券。

  招商证券新能源行业首席分析师 游家训

  下半年锂电池是热点。大家看一些公司,比如说天赐材料。去年10月份之前,这些公司涨到这个位置,我估计他们自己也无法理解。从长远来看,我对新能源汽车有几个简单的观点。第一个,从目前情况来看,考虑到市场对下半年的催化剂或者变化来讲,可能这个板块还有一次机会。原因有二,第一,对于去年的补贴,我们估计整治的面不会扩太大。第二,补贴目录还没有出来,还有大家关注的物流车,都是很强的实践。再向后,物流车最早会在八九月份出现,前几个月的销量会很夸张,现在数据已经出人意料。据我们了解,终端消费者是接受的。

  从投资上来选择,不知道市场是什么样的投资构成,是机构投资者还是散户?股票面选择很复杂,有可能是估值的关系。从原来的估值来看,比如说国轩高科今年利润能够到10亿元以上。整个锂电池行业,虽然现在规模很大了,中国市场去年将近一千亿,而且这个市场过去十年里面没有特别大的颠覆式的进步,都是渐进式的进步,龙头企业强者更强。

  第二个,刚才大家讲存量博弈,实际上市场最欢迎是什么?每次出新标的时,那一轮非常夸张,比如说年初3月,天际股份宣布收购江苏新泰,市场收益很不错。也就是说,当市场出现新的不错公司的时收益极其夸张,一个是贴息股份还有一个公司市场给它带来的溢价。原来靠谱的公司深下去肯定有机会,关注市场新的公司。尤其资本市场上牛逼的人,一定会在二级市场投资,一定会实现证券化。

  第三个,整个新能源汽车,除了电池还有很多配套,DCDC,直流控制器件等,这些领域很多边缘性的领域,性价比很高。这种公司在细分行业或者全球市场都有竞争力,这些企业管理很清晰,有清晰的发展轨迹。


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