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机构最新动向 挖掘10只黑马

http://stock.591hx.com 2016年07月12日 08:17:40 中财网

  华宇软件:华丽升级,“宇”跃龙门

  类别:公司研究机构:长江证券股份有限公司研究员:马先文,余庚宗日期:2016-07-11

  华宇软件--稳扎稳打的泛电子政务行业龙头

  华宇软件为国内电子政务行业龙头,实力雄厚,至今已连续9年跻身电子政务IT解决方案供应商10强,并在法检等细分领域的市占率连续多年第一。近年来,公司加速内生外延,业务触角成功延伸至食品安全、BI数据分析及自主可控。基于公司既有的销售渠道,各业务间内在协同逻辑明晰,泛电子政务龙头雏形已现。经过前期的研发及渠道储备,新业务已步入放量阶段。

  传统法检业务稳步增长,非法检政府业务快速扩张

  依据IDC数据,未来5年法检IT投资规模的CAGR约20%。公司作为行业龙头,将最大分享行业发展红利。除法检外,公司在税务、司法部、政法委、政府等领域逐步加大布局力度,借助法检存量客户优势,逐步建立与司法部、监狱等行业的合作关系,其中监狱信息化业务近年来维持倍增态势。

  食品安全溯源行业容量巨大,移动营销成看点

  政策加码加速食安信息化需求落地,数百亿的蓝海市场即将启动。子公司华宇金信先发优势明显,产品标准化程度领先同行,已中标北京、三亚等标志性区域监管平台,对业务拓展具备极强的标杆效应。同时华宇信码的二维码标签集防伪、监控与互动营销为一体,能大幅提升公司在食安领域的综合实力,并助力公司平滑切入百亿量级的移动营销蓝海市场,盈利空间值得期待。

  “大数据+自主可控”成催化剂,业绩弹性大

  “数据正成为一种资产”已成行业共识。据预测,未来3年我国大数据市场的CAGR将超30%。公司大数据解决方案已在法检、食安等领域树立标杆效应,正加速向金融、税务、电力等重要行业渗透,业绩有望实现量级突破;同时,公司并购万户网络发力自主可控,畅享信息安全盛宴,围绕政企等重要下游受众的价值挖掘将进一步打开公司中长期成长空间。

  全面升级“软件+云服务”,龙头再加速,“买入”评级

  我们认为,电子政务的发展方向有三,其一,云计算模式正成为主流;其二,加强跨部门、跨层级的信息共享与协同合作已是大势所趋;其三,政府信息资源的开发利用趋于“大数据”应用。为顺应产业趋势,公司募资2.8亿元搭建覆盖从IaaS-PaaS-SaaS的政务云平台,并基于此架构延伸出诉讼服务云、审判云、检务云、食品药品安全保障云与食品追溯云,全面覆盖公司的核心业务群,龙头地位进一步巩固。预计2016-2017年EPS分别为0.45元和0.54元,维持“买入”评级。


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