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周二机构一致最看好10大金股

http://stock.591hx.com 2016年07月18日 14:13:26 华讯财经综合

  仙坛股份(002746):鸡价上涨带动公司业绩持续发力

  公司将上半年预计归属净利润变动区间由6600-7000万元上修为7300-7700万元,同比增长749%-796%,EPS0.38~0.40元;单二季度归属净利润5300-5700万元,同比增长762%-927%,环比增长165%~185%, EPS0.27~0.30元。

  肉鸡价格持续上涨为公司业绩大幅增长的主要原因。二季度白羽肉鸡价格7.98元/公斤,同比上涨10.2%,环比上涨4.3%。同时二季度虽然豆粕价格环比上升13.5%,但玉米价格环比下降8%(玉米占饲料比重60%而豆粕仅为20%),使得饲料成本环比下降2%,叠加公司立体养殖技术改造后养殖效率的进一步提升,测算公司二季度毛鸡生产完全成本仅为3.6元/斤。预计二季度公司肉鸡屠宰约2700万羽,单羽盈利2元(按每羽5斤计算)。整体上半年肉鸡屠宰规模约5500万羽。

  看好公司未来发展前景,主要基于:1、祖代鸡引种大幅下行奠定产能收缩趋势,且需求端逐步复苏。结合供需,预计此次行业短缺水平将远超11年,因此鸡价景气程度也有望超过11年时期。整体预计此次肉鸡价格高点或达6元/斤。2、定增项目立体养殖技术改造将使得公司规模持续扩张。网养改笼养将有效提高公司合作农户生产规模(预计由1万羽/户提高到2.5万羽/户),从而使得养殖规模得到扩张。预计公司16、17年肉鸡屠宰量将分别达1.1和1.2亿羽。3、公司向下游熟食加工项目延伸,平滑周期波动风险的同时产品毛利率将得到提高,进一步增厚公司业绩。

  给予“买入”评级。看好公司在禽产业链回暖情况下盈利情况,预计公司16~17年EPS分别为2.46元和3.73元;给予“买入”评级。长江证券

  烽火通信(600498):定增加码 I.T综合布局打开成长空间

  烽火通信作为国内光通信行业的龙头企业,产品和客户资源优势突出。目前公司正加速往高端设备以及能充分发挥公司整体优势的相关领域布局,这将进一步改善公司的产品结构,促进公司业务的快速发展。继续维持强烈推荐级别。预计16-18年EPS为0.95、1.21和1.50元,对应16-18年的PE分别为28.00x、21.94x和17.73倍。给予16年40倍PE,目标价38.00元。中投证券

  

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