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社保基金、私募、QFII等第二季度均坚守烽火通信

http://stock.591hx.com 2016年07月26日 08:20:15 中国财经信息网

  烽火通信(600498)最新公布的2016年半年报中,前十大流通股东略有变动,其中,社保基金私募QFII等多路主力仍在坚守。

  具体来看,烽火通信半年报的前十大流通股东中,有两只社保基金投资组合,在第二季度,这两只社保基金投资组合一只有所增持,另一只则有所减持。其中,全国社保基金四零四组合持有1322.91万股,为烽火通信第四大流通股东,持股数量较上期略有增加;全国社保基金一零三组合则持有999.89万股,持股数量较上期有所减少,仍为第八大流通股东。

  值得注意的是,知名私募机构淡水泉投资旗下产品“中国对外经济贸易信托有限公司-淡水泉精选1期”仍在坚守烽火通信,持有1088.85万股,为烽火通信第六大流通股东;占公司总股本的1.04%,与上期相同。

  回溯公告,可以发现,淡水泉精选1期是在2015年第四季度新进烽火通信第十大流通股东,当季持股数量为744.84万股,今年第一季度,该产品加仓烽火通信。另外,淡水泉投资其余两只产品“淡水泉(北京)投资管理有限公司-淡水泉成长基金1期”、“平安信托有限责任公司-投资精英之淡水泉”也曾现身烽火通信一季报的前十大流通股东;在烽火通信最新半年报中,这两只产品均退出前十大流通股东,不过结合数据分析,不排除是由于这两只产品持股数量达不到烽火通信半年报前十大流通股东的上榜门槛而造成退出前十大流通股东,淡水泉是否有减持并不确定。

  另外,合格境外机构投资者(QFII)“挪威中央银行-自有资金”第二季度末持有1011.99万股烽火通信,为第七大流通股东,持股数量较上期也是略有增加。

  公募基金方面,“中国工商银行股份有限公司-汇添富移动互联股票型证券投资基金”在第二季度末持有958.62万股烽火通信,持股数量较上期有所减少;此外,“中国银行股份有限公司-银华优质增长混合型证券投资基金”也持有922.31万股烽火通信,新进第十大流通股东。

  资料显示,烽火通信的主营业务立足于光通信,并深入拓展至信息技术与通信技术融合而生的广泛领域,产品主要包括光传输与光接入、光纤光缆、业务与终端、光配线、系统集成等。2016年上半年,烽火通信归属于上市公司股东的净利润3.87亿元,同比增16.39%。

  中投证券最新发布的研报称,市场观点普遍认为烽火通信的业务增长速度偏慢,难以给予高估值,但中投证券认为目前公司在通信高端产品领域的实力被低估了,伴随市场空间的不断打开,公司的业务有望迎来爆发式增长,其估值也将逐步提升。原因包括,第一,高端产品不断突破,市场空间巨大。第二,私有云市场爆发,公司受益明显。目前政府等相关部门的业务正加速往云上迁移,国内政务云业务正处于爆发式增长的初期。烽火通信不仅有光纤光缆,光传输设备等产品优势,还有系统集成资质。同时公司与湖北省政府的政务云项目楚天云正加速推进中,后续公司的私有云业务进展有望超市场预期。第三,提升空间巨大,下半年静候业绩释放。同行业相比,公司在利润率方面明显低于行业平均水平,提升空间巨大,同时相对谨慎的收入确认原则也致使公司业务增长指标低于行业。自2014年股权激励以来,公司的员工积极性和效率提升明显。伴随公司的定增落地,业务空间将进一步被打开,后续业绩提升空间巨大。

  华泰证券康志毅也认为,烽火通信光通信设备、光纤光缆业务稳健增长,同时积极完善大数据、云计算产业链。公司与大股东合资成立飞思灵微电子公司,涉足上游芯片制造。预计公司2016-2018年每股收益分别为0.85元、1.05元、1.39元,对应2016-2018年PE分别为31、25、19倍。公司2015年7月完成一轮定向增发,定增价为35元/股,目前股价低于该定增价,安全边际高。


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