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7月机构“摸底个股”浮出水面 券商险资QFII知名私募调研忙

http://stock.591hx.com 2016年08月02日 10:16:57 中财网

  刚刚过去的7月虽然如期实现“七翻身”,不过或是受行情虎头鼠尾的影响吧!机构调研的热情有所下降。据统计,7月份机构调研了398家公司,较6月份440家减少了一成。其中116家公司被10家以上机构调研,48家公司接受机构调研超3次,而沉寂了一段时间的知名私募也频频现身机构调研榜单中。

  7月机构“摸底”398股

  刚刚过去的7月虽然如期实现“七翻身”, 但这“七翻身”来得有点“假”,毕竟除去上证综指录得1.7%的涨幅外,其他三大股指均录得下跌,其中创业板指大跌5.67%。或是受行情虎头鼠尾的影响,机构调研的热情有所下降。据数据统计显示,7月份机构调研了398家公司,较6月份的440家减少了一成。

  接受调研的398家上市公司中,获10家以上(含10家)机构调研的有116家,被50家以上机构调研的上市公司也有9家;在接受调研次数方面,48家公司接受机构调研超过3次(含3次),14家公司接受机构调研超过5次(含5次),相关数据均较6月有所降低。

  这其中有3家公司接受了超过100家机构的调研,最多的是海康威视(002415)。数据显示,海康威视分别在7月8日、15日和27日接受153家机构的调研,当中包括华安等11家基金、中信等18家券商、15家阳光私募、4家险资、56家海外机构(QFII)以及49家其他机构。在回答未来的并购意向时,海康威视高管表示,“公司在收并购方面一直比较谨慎,但是我们在心态上是开放的。并购看缘分,需要有一个好的标的,目前还在寻找过程中,并购重点将在哪些领域还无法确定。”

  其次是水务行业的龙头--碧水源(300070),公司在7月26日和27日,接待了包括包括国泰、银河、长盛、大成、大摩华鑫、重阳投资、阳光保险等在内的121家机构的调研。碧水源董事会秘书何愿平表示,碧水源目前净资产约140亿,具备1000亿左右的投资能力,未来3年不存在资金问题。何愿平还提到,随着GDP的不断增长,水污染的不断增加,水治理的空间还会不断扩大,水市场还有巨大潜能。

  次新股三夫户外(002780)在7月6日接受108家机构的调研,成为了7月接受机构调研家数第三多的公司。据披露,7月6日三夫户外召开了与大庆市文化体育旅游集团签署战略合作框架协议的发布会,吸引了包括王亚伟旗下的千合资本调研等108家机构投资者的造访。此外,针对机构投资者提出的公司未来三年工作的侧重点,三夫户外表示,公司现在产品聚焦在户外服装、户外鞋类和户外装备,下一步优先扩展的是跑步越野跑、一部分路跑产品以及水上运动、儿童户外产品,是优先扩展的几个领域。

  在接受机构调研次数上,伊利股份(600887)是最多的。数据显示,伊利股份(600887)分别在7月6日至7月20日期间,接待了包括6家券商、1家阳光私募、12家海外机构(QFII)的调研。据伊利股份披露,调研主要围绕公司2016年一季度报告进行了沟通和介绍。记者发现,伊利股份今年以来总体呈现出“跌时抗跌,涨时滞涨”的趋势,但整体明显跑赢了大市。

  此外,沪电股份(002463)接受了10次机构的调研。数据显示,沪电股份在7月4日~7月28日接待了包括广发基金、国泰基金、兴业全球基金、广发证券、海通证券等机构造访。沪电股份称,目前企业通讯板市场需求平稳,新增产能尚未能有效释放。数据中心类需求稳定增长,基站类相对疲软。后续5G商用启动,将大力推动通讯市场需求。在汽车业务方面,公司称已就24GHz和77GHz高频雷达用PCB产品与国际顶尖厂商开展合作。

  主板公司占比明显提高

  7月机构调研的公司中,主板公司占比明显提高。统计数据显示,7月份机构调研的398家公司中,深成指上市公司有76家,沪市公司有26家,两者加起来达102家,而上一个月(6月),两者加起来仅有83家。

  此外,在6月份获机构调研的440家公司中,357均为中小创公司(中小板227家、创业板130家),占比高达81.14%。而7月份获机构调研的398家公司中,中小创公司仅有296家(中小板198家、创业板98家),占比高达74.37%。对此,分析人士指出,7月份沪强深弱主要是受市场偏好由伪成长股、题材股转向一些低估值高股息率个股的影响。

  方正证券首席经济学家任泽平表示,房市、股市、债市等大类资产中只有股市跌过了,货币超发背景下其他资产也都不便宜。未来股市可能继续维持存量博弈、区间震荡和结构性行情主导,但会出现大的风格切换,从题材炒作向业绩为王和价值投资转换,从市梦率到市盈率

  任泽平认为,随着银监会对理财资金去风险资产去杠杆、证监会加强监管从严并购重组强化退市等,题材炒作的生态环境被破坏,股市开始正本清源,回归业绩和价值。随着资产回报率下降、长端债券收益率下降,股息率价值开始凸显。

  中信证券称,存量资金风险偏好受政策预期抑制,金融监管整体趋严,中报披露对市场的影响渐增,而风格上大强小弱短期难以转换的背景下,聚焦蓝筹股成为了穿越调整期的关键。8月为中报公布高峰期,业绩超预期主线与价格主线交集较大,两者相互强化:部分周期细分板块受益于量价齐升超预期,而受益于消费升级的消费细分领域业绩更靓丽。

  中信证券表示,蓝筹股中分红收益率较高的大盘蓝筹吸引力提升会更明显。从资金的相对偏好角度出发,今年5月底以来无论国债还是企业债收益率水平均明显走低,这提升了中长期资金对股市类债型配置的需求。中信证券称,高分红会成为未来一段时间个股吸引力的重要加分项。

  而对于中小创公司仍然占据机构调研的多数,分析人士表示,创业板上市公司高管在经历了漫长的限售期,再看到手中持有股份市值不断萎缩,但与此同时,这些整体估值仍处于相对较高水平,容易激发套现冲动。如果自有资金不是很充裕,这些高管就很有可能在持有股份解禁之后立刻选择减持。但这样的背景中,作为专业的机构投资者,前去调研显得很有必要,做到“心中有数”。

  按行业分类来看,被机构重点关注的行业为医药生物、计算机、机械设备、化工、电子等五大行业,特别是中小板、创业板相关公司。例如亚太药业(002370)7月份接受4批机构的调研,调研机构达到34家。其中仅7月15日长安基金、长城资产管理、方正证券、浙商基金、民生银行、敦和资产等9家基金、券商集体调研。

  知名私募现身

  在7月份上市公司披露的调研机构名单中,出现了知名私募大佬、机构的身影。其中,沉寂一个多月的王亚伟旗下千合资本现身山东路桥(000498)和世联行(002285)机构调研名单当中。数据显示,7月7日千合资本携手清水源投资、天弘基金等21家机构联合造访了山东路桥。

  日前,山东路桥发布定增预案修订稿,拟以5.49元/股的价格募资30亿元。当中,关联方高速集团、云南通达(高速集团二级子公司)、铁路投资(高速集团控股子公司)拟分别认购3亿元、1.5亿元和4.5亿元。而齐鲁投资、社保基金理事会将作为战略投资者,分别认购6.5亿元和4.5亿元。

  公司披露的调研记录显示,机构投资者重点关注公司定增参与机构、新签订单情况和养护施工业务。对此,山东路桥对机构投资者表示,引入上述战略投资者,能帮助解决业务问题以及相应的资金问题。引入齐鲁投资有利于公司未来在山东省内高速公路建设和养护方面的业务发展;社保基金理事会资金雄厚,此次是社保基金理事会首次参与上市公司定增,显示其对山东路桥未来发展的高度认可。

  根据公告,世联行7月12日召开的二季度新房代理销售情况的电话会议,吸引了包括千合资本、星石投资、融通基金、宝盈基金等56家机构参与。据披露,主要内容为二季度新房代理销售情况、对房地产市场的7个观点、新非公开发行方案介绍、公司长租公寓业务的情况。此外,公司还对机构的7大问题进行了回答。

  具体来看,世联行二季度代理销售额1394亿元,创造单季度销售高峰,上半年实现销售额2516亿,同比增长33.76%。此外,公司又对近日公告的定增项目进行了介绍。据悉,新方案发行底价7.01元/股,募投项目是建设13万间长租公寓,预计总投资24.7亿,6.01年回报周期,接近15%内部回报率。

  而重阳投资的执行事务合伙人、董事长兼首席投资官裘国根7月18日单独现场调研了云南白药(000538)。记者查阅云南白药财报发现,到今年3月底,重阳投资旗下重阳战略汇智、重阳战略聚智、重阳战略创智等三只基金合计持有云南白药2296.86万股,合计持股占总股本2.21%。实际上,2014年以来至今年3月底,重阳投资旗下上述三只基金一直是云南白药的前十大股东。过往公告还显示,2014年以来,重阳投资每年都调研云南白药。此次裘国根调研云南白药目前相关大健康产业布局情况、健康产品事业部新产品推出情况,以及健康产品近年业务发展情况、未来发展前景等。

  值得一提的是,在裘国根调研后的7月19日,云南白药公告因控股股东筹划国企改革而停牌,因此裘国根此次调研更受市场关注。(.证.券.日.报.)


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