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高层抛出政策红包 迷雾下暗藏一投资主线

http://stock.591hx.com 2016年08月05日 13:26:13 中财网

  近期以来,消息面上纷纷扰扰,利好利空持续纠缠在一起,这也导致个股出现了严重的分化,既有廊坊发展这类带头飙涨的低估值股,又有部分无业绩支撑的个股掉头直下。而从最近几个交易日的情况来看,受上海国企改革概念股的良好表现影响,深圳、福建、天津等地的国企改革股也纷纷大涨,一时间炒地图模式重启,值得重点关注。

  一方面,国家高层定调"坚定不移深化国有企业改革",理直气壮做强、做优、做大国有企业。同时7月以来,各地方政府密集召开关于国企改革的会议,不断为国央企改革提供政策上的支持,极大的吸引了各路做多大军加入炒作;另一方面,央企改革近期也取得了阶段性成效,今年上半年央企效益水平明显回升,累计实现营收10.8万亿元,有38家企业效益同比增幅超10%,16家企业效益增幅超30%。

  我们认为,国家领导人强调国企是中坚力量,要把实体经济抓上去。国企改革顶层方案呼之欲出,已进入最后润色阶段。最近几个月央企领导密集调整,多家国央企试点企业停牌。国央企改革有望成为市场焦点。国央企改革应该是今年下半年最重要的中期主线之一。虽然监管层打压炒概念,供给侧改革、国央企改革是当下最关键改革推动,短期监管层打压可能性不大,国企改革炒地图、供给侧炒行业主题轮动可能性较大。

  个股方面,万隆好股池中的广弘控股(000529)有继续上冲的迹象,该公司作为广东国企改革的排头兵,去年底广弘控股率先公告其股东广东省广弘资产经营有限公司整体改制方案已获省国资委正式同意批复, 广弘资产公司股权转让和增资扩股项目已正式在南方联合产权交易中心挂牌,公开征集战略投资者,成为广东省第一个在原省属国企推进混改的样板,具有充分的想象力。


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