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实力券商力推6大行业(附股)

http://stock.591hx.com 2016年08月17日 07:40:22 中财网

  电子:需求端的蝴蝶效应 荐5股

  消费电子新趋势,我们看好趋势确定的OLED板块中上游发光材料、驱动IC、外挂式触控的投资价值,继续推荐OLED发光材料板块、中颖电子和外挂式薄膜触控。曲面玻璃作为OLED的配套延伸亦可关注,重点推荐长盈精密。另外,防水材料,快充等领域的机会也持续关注。

  半导体最坏时候已经过去,下游新变化带来新机遇,海外景气度好转,国内半导体领域也有持续布局与事件催化。中报无论是中芯国际还是台积电都交出景气财报,印证此前观点。我们看好国内半导体行业未来发展,关注产业链相关的平台型和价值型投资机会。从平台型投资机会来看,上游设备和材料最具稀缺性、弹性最大,也将是大基金下一步投资的重点,建议关注七星电子、太极实业、南大光电、上海新阳、天华超净从价值型投资机会来看,封测领域大陆机会最大,建议关注封测龙头长电科技此外,物联网、MEMS等新应用带来新的发展机遇,建议关注耐威科技、大唐电信、东软载波、华微电子、北京君正。广发证券

  建材:PCCP业绩进入释放窗口 荐3股

  订单释放加速,PCCP行业景气恢复确认。2016年水利工程建设投资作为基建托底的重要手段,各大项目推进进度明显加快。目前引江济淮工程已通过水利部可行性审查,有望年内开建,项目总投达873亿。除此之外,引洮供水二期工程、引汉济渭等大型水利工程都将对PCCP需求产生支撑。PCCP行业集中度较高,CR10产量占比达80%,因此从几家PCCP龙头上市公司订单情况即可看出行业复苏情况。截止目前,从几家上市公司已公布重大订单看,已远远超过15年全年总额。其中龙泉股份新签订单14.2亿,青龙泉也新签订单9.9亿,韩建河山15.19亿,国统股份9.93亿。作为订单驱动型行业,充足订单意味着PCCP行业中期业绩有保障。

  PPP项目加速释放,或进一步带动PCCP需求回升。2015年底发改委公布PPP项目2522个,计划总投资4.24万亿。2016年6月底,地方入库项目已达9285个,总投资10.6万亿,其中水利建设投资额3069亿,占比3%左右。PPP的引导作用非常明显,往往可以起到很高的杠杆效应,随着水利建设项目落地率的提高,有望进一步带动PCCP需求。此外对于PCCP另一潜在应用领域地下管廊,PPP项目中管网、海绵城市、供水、排水等地下管廊相关投资额5410亿,占比5%。目前龙泉股份、国统股份已开始积极布局切入地下管廊领域,未来有望打开新的市场空间。

  行业拐点将近,关注PCCP龙头,重点推荐龙泉股份。1)龙泉股份。a、目前在手订单20亿左右,预计16年将来复苏,至少可恢复至14年水平;b、公司已开始在淄博进行地下管廊批量供货,有望打开PCCP新空间;c、核电管件需求旺盛,新峰将成为新的业绩增长点;d、定增倒挂,具有一定安全边际。2)青龙管业:小市值,目前在手订单约12亿,远超去年同期水平;3)国统股份:a、目前在手订单约为12亿左右;b、与北京海绵控股合作,切入唐山高新区地下管廊PPP项目,有望率先取得突破。长江证券


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