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早间研报精选 10股有望爆发(2)

http://stock.591hx.com 2016年08月17日 07:43:38 中银国际

  新和成(002001):VE有望继续大幅上涨 全年业绩向好

  来 源: 国海证券

  公司发布2016上半年报告,截至2016年6月30日,实现营业收入23.02亿,同比增长19.23%,归属于上市公司股东净利润5.15亿,同比增长177.83%,基本每股收益0.47元。受益于VA和VE价格上涨,业绩大增。实现营业收入23.02亿,同比增长19.23%,归属于上市公司股东净利润5.15亿,同比增长177.83%,公司业绩实现大幅增长主要贡献应为VA和VE价格的大幅上涨,维生素涨价直接表现为利润的增加,利润增速高于营收增速。分产品来看,营养品(主要为VA和VE)营业收入实现15.4亿元(同比增加18.22%),毛利率上升16.28个百分点,香精香料营业收入6.04亿元(同比增长43.01%),毛利率继续提升,同比提高了16.87个百分点。结合一季报数据,一季度实现营业收入10.87亿元,净利润1.56亿元,大致推算二季度单季度实现营业收入12.15亿元,净利润3.59亿元。公司VA自1月19日提价到180元/kg(提价之前价格95元/kg左右),3月14日公司将VA价格提至295元/kg,目前市场价格稳定在320元/kg左右;公司4月6日提高VE报价至72元/kg(提价之前50元/kg左右,目前市场价格维持在85元/kg-88元/kg。因产品提价至订单执行存在1个月以上的时滞,二季度业绩更为充分受益于VA涨价,以及开始受益于VE涨价,预计接下来VA高价将维持,VE价格有望继续上涨,三季度业绩应表现更加优于二季度业绩,但同时考虑到公司VA于7月份将停产13~15周的影响,预计三季度单季度业绩与二季度持平,整个下半年业绩有望更加优于上半年。


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