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8日午间研报精选:10股有望爆发

http://stock.591hx.com 2016年09月08日 13:20:27 华讯财经综合

  江淮汽车:与大众强强联合,携手发展新能源

  9月6日,公司与大众汽车(中国)投资有限公司在德国沃尔夫斯堡签署合资合作谅解备忘录。双方将以新能源汽车产品为基础,分别出资50%,成立研产销一体的合资公司,并将在新能源汽车整车及零部件领域开展全方位的合作。双方将在三个月内完成项目可行性研究等细节,并在五个月内商定签署正式协议。

  主要观点:新能源政策推进,传统整车厂布局加速:新能源汽车已经是我国一项重大国家战略。在补贴推动下,2015年产量达34万辆。但同时,新能源汽车产业也面临短期爆发引起的混乱,以及补贴退坡后发展能否维继的问题。在此情况下,新能源积分交易制度、碳配额管理办法等一系列政策陆续制定,行业长期成长逻辑无忧。此外,传统龙头整车厂开始进入国内新能源汽车市场,也反映出国内新能源产业正走向良性发展的道路,产业发展将提速。

  与大众强强联合,打造新能源汽车龙头:江淮从2002年开始储备新能源技术,历经7年,在2009年推出第一款纯电动乘用车iEV1.2014年推出正向研发车型iEV5,2016年推出第一款新能源SUV车型iEV6s。今年上半年,受电池目录影响,iev6s销售受阻,但整体新能源汽车仍销量达9720辆。

  此次公司和大众合作,优势互补,将进一步提高公司的技术水平和品牌溢价能力,共同开发国内外新能源汽车市场。

  投资建议:看好公司和大众在新能源汽车领域的深度合作;另一方面,随着传统龙头车厂进入新能源市场,新能源产业发展提速,三元电池产业链受益,建议关注当升科技。预计公司2016-2018年EPS分别为0.57元、0.69元、0.90元,对应PE为22X、18X、14X,维持公司“推荐”评级。


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