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广发证券:福能股份买入评级

http://stock.591hx.com 2016年09月18日 14:40:03 广发证券

  福建省电改提速,公司配售电再下一城

  9月9日公司与与漳州市九龙江集团签订合资协议书,拟共同投资设立漳州市配电售电有限责任公司,在漳州地区开展配售电业务,其中公司出资1.02 亿元,股权占比51%。此前9 月6 日发改委同时发布同意北京、海南、甘肃开展电力体制改革试点的复函,同意福建、黑龙江开展售电侧改革试点的复函。随着福建省地方电改提速,公司作为福建省属国有能源平台加快配售电业务拓展,响应电改大趋势、缔造区域性综合电力供应商。

  携手大型央地国企,争取福建省内第一批售电牌照

  根据福建省售电侧改革试点方案,下一步福建可以成立电网企业的售电公司,社会资本可投资增量配电网并拥有配电网运营权的售电公司等。公司联合三峡集团旗下长江电力于2015 年9 月成立福建省配售电公司,开始布局配售电。今年以来公司联合闽东电力、南平实业集团、平潭管委会以及这次的九龙江集团抢占宁德市、南平市、平潭综合实验区、漳州市等地区配售电市场,至此公司在福建省9 个地级市中已在4 个地级市布局配售电。公司联手大型央地国企,有望获得省内首批售电牌照。

  福建地区电力龙头,积极布局多元电源

  公司作为福建省风电龙头,2015 年已投运542.50MW 项目,并逐步进军海上风电,风电规模有望加速扩张。公司旗下鸿山热电(1200MW)是我国供热量最大的热电联产项目,为公司贡献主要电力收入。随着多元电力业务逐步打开,多样化电力供应将有效分散发电端风险,助力售电开展。

  受益电力市场化改革与地方国企改革,维持买入评级

  公司合资设立售电公司有望打造区域电改龙头,同时福能集团电力资产注入预期强烈,推动集团整体上市。预计2016-2018 年EPS 为0.76、0.90和1.05 元/股,维持买入评级。

  风险提示:政策落地低于预期;电力消纳风险


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