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9月27日 上市公司重磅新闻全览(2)

http://stock.591hx.com 2016年09月27日 08:07:45 中财网

  招商证券国际配售获足额认购 马化腾复星现身11人豪华投资团

  “H股国际配售反应强烈,路演首日已获得足额认购。”9月26日晚一位接近招商证券的人士透露。

  9月26日,招商证券(600999.SH)赴港上市路演,计划27日至30日公开招股,10月7日正式挂牌上市交易,将成为今年第三家H股登陆上市的内地券商。

  据公开资料显示,招商证券计划发行8.91亿新股,发行价为11.54-12.78港币,若以照顾价格中位数(12.16港币)计算且无行使超额配股权,全球募资净额约为104.75亿港元。

  与此同时,9月26日晚间,中信建投证券在港交所发布上市准备文件,宣布计划上市。

  随着港股市场估值逐渐修复,以及内地金融机构国际化业务布局需求的日渐增长,去年以来券商掀起赴港上市潮,海外业务或将成为券商重要的桥头堡。

  马化腾认购3000万美元

  “H股国际配售反应强烈,路演首日已获得足额认购。”9月26日晚,一位接近招商证券的人士告诉21世纪经纪报道记者。

  据了解,本次招商证券全球发售8.91亿新股,其中香港公开发售4456.4万股,占比5%;国际配售8.47亿股,占比95%。

  在招商证券的IPO中,基石投资者为国际配售中的重要部分,占H股IPO比重60%。11名基石投资者中,人保集团旗下的人保寿险认购最多,达5.225亿美元;周大福与East Pacific各认购5000万美元;中国再保险、腾讯主席马化腾、复星国际、国家电网子公司英大信托、云南城投集团子公司彩云国际、乐视网全资子公司Legit Value分别认购3000万美元。另外,中国兵器装备集团认购2000万美元。

  不过对于香港公开配售方面,不少本土分析师认为,认购可能较国际配售“清淡”,或与此前两家上市的内地券商配售情况接近。据悉。东方证券(03958.HK)7月公开认购不足,只获得96%认购,不过其国际配售部分录得适度超额认购;光大证券(06178.HK)在港发售部分则轻微超额认购0.68倍。

  安信国际研究总监韩致立向21媒体记者分析,“招商证券H股上市集资规模较东方和光大证券大,之后也有国泰君安的IPO造成摊薄效应,所以足额认购难度较大,或需降低估值来招徕。不过,论基本面,招商较东方及光大好。近来港股投资气氛也较热,若适当调整估值,应可完成H股上市任务。”

  不过,南华金融集团研究部高级策略师岑智勇则表示不太乐观。“最近港股回调;且国庆假期A股休市,也会影响到港股市场的投资气氛。此外,目前港股市场上券商股较多,除非招商估值非常具有吸引力,否则对投资者吸引力不大。”

  一家上市券商研究部副总裁亦对21媒体记者表示,“对于规模较大的上市公司,散户投资欲望不会特别强。不过我接触到的本土大型基金公司对招商还是比较有兴趣。招商证券招股时间点也较为尴尬,一方面国庆节假期影响两地交易时间不一样;另一方面美国总统候选人要进行电视辩论,这都对投资者情绪影响比较大,市场存在不稳定因素较多,因此会谨慎投资。”

  9月26日,招商证券董事长宫少林在新闻发布会上指出,虽然香港市场表现波动,不过仍充满信心。看好香港资本市场,相信英国脱欧后的资金流动有利港股。

  内地金融机构“走出去”

  公开资料显示,招商证券集资所得25%用于经纪及财富管理业务,25%用于拓展机构客户服务及投资交易业务,25%用于向招证国际提供额外资金支持其业务拓展海外,20%用于子公司以及联营公司提供资金拓展投资管理业务,5%为营运资金。

  在26日的发布会上,招商证券董事长宫少林表示,“招商证券希望通过香港这个平台进一步加大海外业务,随着中国经济‘走出去’,境外的并购,财富管理的需求快速增加,这给我们的发展提供了一个很好的机会。”

  他补充称,2014-2015年,招商证券在香港IPO承销金额分别排名第四、第五,“这是一个非常靓丽的业绩,通过香港向外走,也是我们的目标。”

  而除招商证券以外,国泰君安(601211.SH)25日晚间也宣布,董事会批准港股上市计划,发行不超过10.4亿股。平安证券近期也完成了股改,离H股上市又进一步。此前,长江证券(000783.SZ)也在剥离国际业务拟登陆港交所。

  截至目前,共有14家内地券商在香港上市。其中,从去年至今登陆的就有7家。从内地大型券商净利润排名规模来看,排名前15家券商中,已有12家在香港完成上市或计划上市。

  多名业内人士认为,内地金融机构赴港上市将会成为“新业态”。

  “不少内地金融机构多年前已在香港设点拓展国际业务,他们非常熟悉当地规则,通过上市进一步打进香港市场是从集团的发展去考虑,不会仅以募资为目的,更多是希望以香港为桥头堡,链接海外业务。”上述香港一家私募公司合伙人分析。(2.1.世.纪.经.济.报.道.)

  

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