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机构观点高度一致 6股直升机

http://stock.591hx.com 2016年10月14日 07:52:54 华讯财经综合

  晶盛机电:开拓新客户,订单持续增长

  公司发布公告, 日前与某光伏企业(以下简称" A 公司")签订了晶体生长设备供货合同,该公司为全球领先的太阳能光伏企业的子公司, 属于新开拓客户,含税金额达到 1.76 亿元,交付期限为 2016 年 12 月-2017 年 2 月。

  开拓新客户,订单持续增长: 此次订单采购方为新开拓的全球领先的太阳能光伏企业, 资产负债表抢装,支付能力强; 同时公司订单持续增长, 算上公司中报披露未完成订单 7.27 亿元, 预计目前公司含税订单达到 9 亿元。

  光伏电池装备蓄势待发: 公司募投项目 PECVD 是光伏电池行业重要设备,PERC 用 PECVD 目前国内基本属于空白,晶盛机电深挖客户需求, 抓住国内电池有望快速发展的契机, 研发高端 PECVD, 未来有望成为新的增长点。

  公司沿着技术链,向不同产业扩张: 公司长晶炉上有较明显的技术积累,无论是机械制造还是对热场控制的理解均是行业领先地位。公司沿着长晶的技术链条向蓝宝石、 半导体等行业扩展,体现了公司优秀的技术实力和异行业扩张能力。

  蓝宝石业务竞争力极强:公司中报蓝宝石产业毛利率达到 8%,行业最好水平,体现了公司极强的竞争力; 蓝宝石行业价格目前处于底部, LED 灯芯已经由于成本压力开始涨价, 未来有望传导至上游蓝宝石芯片; 公司募投项目增发已经进入最后阶段,未来产能有望加速扩张,实现量的增长与成本的进一步下降。

  半导体等新业务蓄势待发: 半导体国产化趋势下, 大硅片制造装备需求开始逐步现象, 目前公司装备制造能力已经获得行业认可, 未来有望独享百亿市场空间。

  投资建议: 给予强烈推荐, 2016/2017 年预计净利润将达到 2.02/3.50 亿元,EPS 分别达到 0.23/0.40(不算摊薄),目标价 16 元。

  风险提示:应收账款拖欠风险

  

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