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【投资有道】今日必读与操盘建议(10.24)

http://stock.591hx.com 2016年10月24日 08:46:43 中金在线综合

  ==前文回顾==

  【投资有道】今日必读与操盘建议(10.21)

  ==外围市场==

  西甲中国商业化加速 在华IP运营覆盖影视时尚

  中国市场销售表现强劲 戴姆勒第三季度业绩超预期

  10月24日股市聚焦:

  一、【财联社10月24日早间新闻精选】

  宏观新闻:(1)十八届六中全会10月24日至27日在北京召开,从严治党是大会主要议题,同时也会研究当前的经济形势。(2)国务院:减轻中等以下收入者税负,适当加大高收入者税收。(3)由于临近月末,资金面略显紧张,央行通过逆回购、MLF操作等加大投放,预计平稳过渡。

  行业新闻:(1)银监会:严禁理财资金违规入楼市;(2)银监会松绑地方AMC;(3)十三五交通基建投资或超13万亿,地方试水基金筹资;(4)11部委联合发文支持利用闲置资源发展养老服务;(5)橡胶价格区间有望持续抬升;(6)卫计委正组建健康服务大数据平台;(7)供给持续下滑,鸡苗价格有望突破百元;(8)中国中车启动时速600公里磁浮列车研制项目;(9)美国互联网大面积瘫痪敲响网络安全;(10)销量逐季提升,饲料行业高景气度有望延续;(11)国内钢价继续上涨,铁矿石市场价格库存“双升”。

  公司新闻:(1)武昌鱼:长金投资拟继续增持以谋求控制权,明日复牌;(2)泸天化控股股东拟向工投集团转让所持1.15亿股,明日复牌;(3)伊利股份定增90亿元,收购国内有机奶龙头,明日复牌;(4)司尔特实际控制人变更为袁启宏;(5)神州高铁实控人拟转让所持4.9亿股24日复牌;(6)准油股份停牌十个月后,终止重大资产重组;(7)中融信托申请解除对隆鑫系所持股份司法冻结;(8)上交所提示复旦复华是否有必要提示退市风险;(9)完美世界前三季度净利润同比增7倍;(10)西部证券第三季度净利增长65%;(11)沧州明珠、华贸物流前三季度业绩实现翻番。

  二、【四川双马引爆控股权转让 概念两类个股可关注】

  8月22日,四川双马原大股东拉法基宣布退出第一大股东地位,拥有IDG背景的和谐恒源实际控制人林栋梁将成为上市公司新的实际控制人。此举引爆了四川双马股价连续涨停,不到两个月时间涨幅已逾2倍。

  近期以来,壳资源稀少的A股市场,控股股东高溢价转让控股权给第三方的火热现象激起市场无数涟漪。梳理发现,有部分公司股价尚低于转让价,这些个股值得关注。

  科林环保实际控制人拟将合计持有的19%股份,溢价转让给重庆东诚瑞业投资有限公司;栋梁新材控股股东拟将其持有的9.44%股份溢价转让给万邦德集团,另外近期已公布但转让价格尚未确定的上市公司也可以重点关注,比如香梨股份银鸽投资等。

  三、【政策红利不断 银监会松绑地方AMC】

  近日,银监会下发政策函,放宽了“一个省可设立一家地方资产管理公司”的限制,允许确有意愿的省级人民政府增设一家地方AMC;允许地方资产管理公司“以债务重组、对外转让等方式处置不良资产”。

  文件要求,省政府增设地方AMC,应当考虑不良资产处置压力、不良资产转让需求以及原有地方AMC经营情况等三个因素,且必须符合原有的准入规定。可以预计,将来会有不少省级政府选择增设,地方AMC或迎来大扩容。另外,本次1738号文突破限制允许地方AMC对外转让,更多社会资本可参与不良资产市场,而且可以减少流程,处置效率将大大提升。

  A股方面,建议关注涨幅不大的鲁信创投、浙江东方、东吴证券等。

  四、【加息预期下美元持续走强 利好出口企业】

  自十一长假过后,人民币对美元汇率呈明显贬值趋势,上周五再度大幅贬值,在岸与离岸均跌破6.76,创近六年新低。从全球汇率市场看,进入10月以来,美元得到强力支撑,10月初至今,美元指数已升值超过3%;同期各主要货币对美元大多贬值。

  基于市场普遍认定的人民币汇率高估及近些年中国经济增长的走弱,人民币汇率的贬值压力持续存在。部分海外业务及出口占比重的上市公司将明显受益于人民币贬值。

  人民币贬值带来海外工程占比高的上市公司汇兑收益增加,此类公司包括中工国际中材国际等;以及带动出口占比高的上市公司出口收入增加,此类公司以纺织、家用电器等行业居多,如孚日股份、新宝股份.

  五、【四季度出生率放大可期 两维度布局主题机会】

  今年是“全面二孩”放开后的第一年,又逢猴年,业内预计2016年出生率或超预期。此前国家卫计委相关官员表示,在设立的重点监测地区中,由于全面两孩政策的实施,当地分娩量和孕产妇建档量较去年同期明显增加。而机构的草根调研也显示,全面二胎带来的新生儿增量有望在今年四季度开始释放。

  投资方面,可沿两维度布局;

  一是辅助生殖。拥有妇幼医疗技术、辅助生育以及基因检测类的相关上市公司的需求有望渐趋强劲,人福医药通策医疗等个股值得跟踪。

  二是婴幼儿消费。参考美、日婴儿回声潮,二胎放开利好教育、儿童药、纸尿裤、奶粉等婴幼儿消费。可关注威创股份、卫星石化。


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