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周二机构一致看好的10大金股(4)

http://stock.591hx.com 2016年10月31日 14:54:03 中财网

  大连国际000881):获批文开启新征程,高增长带来大回报

  研究机构:国信证券

  事项:10月29日,公司发布公告《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证券监督管理委员会核准的公告》,公司重大资产重组即将完成。

  好事多磨终获批文,尘埃落定中广核入主开启新征程:大连国际于2015年4月21日起停牌实施重大资产重组,历经了《上市公司重大资产重组管理办法》修订,补充了财务核查报告、证监会监管部新要求《关于上市公司重大资产重组前发生业绩“变脸”或本次重组存在拟臵出资产情形的相关问题与解答》所涉及的法律意见书和券商核查意见书等多重考验,历时1年6个月至2016年10月28日最终获得证监会批文。

  认为,公司重大资产重组经历了各种考验最终获得批文,市场将进行一步加强对公司是混合所有制改革典范、核技术应用新兴市场龙头属性的认可。预计后续公司将快速推进资产交割等流程、有序完成重大资产重组实施,核技术应用龙头将开启新征程。

  稀缺重组方案新规下或难复制,快速成长打造中广核A股第一平台:大连国际的并购重组方案为发行股份购买资产并募集配套资金,公司以发行股份的方式购买中广核核技术等交易对方持有的高新核材100%股权、中科海维100%股权、中广核达胜100%股权、深圳沃尔100%股权、中广核俊尔49%股权、苏州特威45%股权、湖北拓普35%股权等价值约42亿资产,发行价格为8.77元/股;公司通过锁价方式向中广核核技术等七名配套融资投资者非公开发行股份募集配套资金,拟募集资金总额不超过28亿元,发行价格为10.46元/股。此次发行后,中广核核技术及其一致行动人将占公司61.08%的股份,成为公司控股股东,公司主业将拓展并聚焦在高分子材料、电子加速器制造及辐照加工三大领域。

  认为:此次重组获得批文意义重大,方案具有稀缺性或难复制。此次方案尽管实控人有所变更,按照《上市公司重大资产重组管理办法》原规定由于注入标的资产总额不达到100%,因而不构成借壳上市。但《上市公司重大资产重组管理办法》修订后这种方案将构成借壳或将难复制。公司作为中广核港股三大上市平台之后的第四家上市公司,却是第一家A股上市平台具有战略意义。

  中广核集团A股首家上市公司,具备内生外延并举高速增长惯性,维持“买入”评级:假设公司将聚焦核技术应用主业、原有主业保持盈亏平衡、募集资金分两年进行固定资产投资支出进行测算,考虑公司取消超额业绩奖励效果从明年开始体现,预计16/17/18年备考EPS0.39/0.49/0.7,目前公司收盘价25.1元/股刚创历史新高,对应备考PE为64/51/36X(2016年10月28日),维持“买入”评级。


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