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刘益谦百亿受让长江证券股权获批 国资印记将淡化?

http://stock.591hx.com 2016年11月11日 15:12:36 中财网

  时隔一年半之后,长江证券(000783)第一大股东变更事宜终于取得关键性进展。长江证券今早公告,新理益集团以100亿元受让海尔投资所持公司12.62%股权事宜,已获证监会核准。

  2015年4月,刘益谦控制的新理益集团与海尔投资签署股权转让协议,后者拟以100亿元的价格将所持长江证券6.98亿股股份转让给前者。因长江证券今年开展了定增,公司股本规模扩大,这部分股票对应的股权比例也由此前的14.72%缩减至12.62%。

  刘益谦受让股权并成为上市公司第一大股东的计划,是在长江证券前任董事长执政的时代进行的,彼时又正好处于A股市场的牛市期,券商股火热。当时,刘益谦已经控制着一家资产规模超过600亿元的保险公司国华人寿,并最终将其注入上市平台天茂集团(000627)。因此,收购长江证券股权,也被市场解读为刘在金融领域的又一大手笔布局、将向全牌照金融平台发展。

  按照海尔方面的说法,转让长江证券股权是出于自身财务安排的需要,从目前的市场行情来看,该笔交易的确赚了。而从另一个角度来看,海尔虽为长证第一大股东,但在公司董事会仅有一个非独立董事席位,并不具备太大的话语权。

  而一直以来,湖北国资虽然名义上并未实现对长证的控股,但公司董事长均由国资派遣,以此来把控长证的发展方向。因此,有观点也认为,在这种情形下,即便海尔拥有第一大股东地位,也只能充当一名财务投资者的角色。

  不过,长江证券的这一局面正在发生重要的变化。此前,湖北国资通过其控制的湖北能源等企业控制长江证券较大比例的股权,因此在企业决策方面显得更有底气。湖北能源持有长江证券9.17%的股份,为公司第二大股东;随着去年重组的完成,湖北能源控股股东已变更为三峡集团,实际控制人变更为国务院国资委,不再是湖北省属企业。

  这一变化之后,湖北国资在长江证券的话语权可能将会减弱。截至今年三季度末,长江证券前十大股东中,仅湖北省中小企业金融服务中心为湖北省国资控制的企业,持股比例为3.62%;潜在一致行动人武汉地产开发投资集团为武汉国资控制的企业,持股比例同为3.62%。

  而此次股权转让完成之后,除了新理益受让海尔投资12.62%的股权之外,刘益谦还通过旗下的国华人寿有长江证券4.28%的股份,二者合计持股比例达到16.9%,拉大了与其他股东的持股差距。

  对于公司股东层面的变化,长江证券方面不太乐意发表看法。这一年半以来,A股经历了一轮大起大落的牛熊周期,长江证券的市值是如此。按照长证目前的市值来计算,刘益谦的这次接盘目前浮亏近20亿元,仅从投资的角度来看,显然不是一笔划算的买卖。

  若从试图拿下公司控制权、纳入刘益谦金融版图的角度来看,相较湖北国资与长证其他股东的交情,刘益谦显得疏远许多。而长证的股东体系本就复杂,凭一己之力难以完成重大决策。目前,央企三峡集团旗下三峡资本及湖北能源尚持有长江证券15.19%的股份。因此,即便刘益谦已经成为长证第一大股东,但想要将之变成其实际控制的企业,还有很长的路要走。


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