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涨停敢死队火线抢入6只强势股

http://stock.591hx.com 2016年11月17日 16:12:10 中财网

  中文在线(300364):品牌运营与技术积淀助力大国文娱消费崛起

  投资要点:

  维持目标价82.68元,增持评级。在内容付费意识提升及以IP为核心泛娱乐内容生态完善背景下,公司凭海量优质IP通过参股、授权等多种模式向下游IP内容延伸,有望实现在手IP价值重估。基于公司IP全面变现进展,下调2016年EPS至0.25元(下调35.9%),预计2017~2018年EPS 0.54/0.68元,维持目标价82.68元,增持评级。

  盗版打击力度加大叠加用户付费能力提升,IP迎来价值重估机遇。

  随着相关利益方打击盗版力度的不断提升,我国出版物版权市场环境得以持续改善。在收入提升以及盗版内容可得性减弱的双重影响下,网络文学平台作为IP重要策源地,有望全面受益于正版付费的快速普及。另一方面,以影视剧为代表的IP内容付费率提升为视频网站等渠道方创造了新的盈利点,进而促进其加强对有优质IP加成的内容资源的采购,进一步提升用户付费意愿,从而形成良性循环。具备优质IP储备的公司迎来价值重估的机遇,全面受益于付费内容爆发。

  品牌积淀与技术运营助力大IP运营公司崛起。公司深耕网络文学领域多年,业已建立起涵盖PC和移动端的全内容分发平台,同时拥有海量作者和活跃受众群体,为公司持续获得和筛选出优质网络文学IP提供了可能。公司凭借在手IP资源广泛与内容制作方合作,通过参股、授权等多重模式,向下游内容运营的延伸,实现了网络文学IP的多重内容变现,全面受益于IP价值重估带来的行业红利。

  风险提示:盗版侵权IP衍生品审核和内容质量带来一定不确定性(国泰君安)


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