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12月02日私募内部绝杀传闻揭秘

http://stock.591hx.com 2016年12月02日 10:17:21 华讯财经综合

  长方集团(300301):牵手高端幼教品牌贝壳金宝 积极打造投资+运营的幼教平台

  来源: 海通证券

  原主业发展承压,坚定转型幼教行业,打造投资+运营幼教品牌。长方集团2005年在深圳成立,于2012年3月21日在深交所创业板上市。公司之前主业以LED为主,包括自营的LED封装,以及收购的下游企业康铭盛所经营的移动照明业务。公司意识到LED行业抗周期性差,且高速增长期已过,确定将未来重点发展行业定为幼教。公司注册了长方国际教育管理公司,致力打造“投资+运营”的幼教品牌。公司与易德资本成立20亿产业并购基金。并在11月23日与幼教品牌特蕾新签订合作协议,在11月28日与高端幼教品牌贝壳金宝签订合作协议,在转型幼教行业之路上不断前进。

  并购基金首单拟并购标的贝壳金宝幼儿园发展迅速,盈利能力强。金宝幼儿园5年前成立于北京。采用专注提高教学质量,避开与竞争对手竞争装修、师生比、餐饮等高成本项目的经营战略,在高学费的同时实现了低成本,保证了每个幼儿园的盈利能力。北京幼儿园目前在园学生数量约500人,年收入约4000万左右,预计利润1000多万。目前上海、广州、深圳,以及北京2号园均在装修或开始招生。预期稳定后,均将拥有与北京1号园相同的收入与盈利能力,能为上市公司提供持续的利润。

  采用国际先进幼儿教学法,专注提高教学质量,以口碑推动业务持续发展。金宝幼儿园采用国际先进的瑞吉欧教学法,通过“学习区+方案教学+团队讨论+全语言”的教学模式,取得良好的教学效果。毕业生获得录取小学的高度认可,北京多家国际小学已对金宝幼儿园学生免试录取。良好的口碑同时反作用于招生业务,加快了幼儿园的招生发展速度,保证了幼儿园的长期持续发展能力

  拥有精干优秀的教学团队,并在行业内做管理输出,为后续扩张奠定了坚实基础。金宝幼儿园通过先进的教育理念和良好的培训机制,吸引了大量优秀行业人才。核心管理团队拥有多位海外知名高校的幼教博士,均具有丰富的从业经验。1/3一线授课老师拥有其他幼儿园主管、乃至园长经验,保证了教学理念的落地效果。同时,金宝幼儿园成立了紫荆伙伴计划,吸收其它愿意学习金宝模式的幼儿园参加计划,对其进行教学指导与教师培训,并在其中考察下一步并购目标。目前紫荆计划有约50多个机构,约两三百家幼儿园,其中部分幼儿园已与金宝约定好股权收购计划。为后续几年金宝幼儿园的业务发展,储备了很好的项目库,奠定了快速扩张的坚实基础。

  投资建议及盈利预测:公司上半年内生与外延式增长并重,收入增长符合预期。内生增长方面,继续推进LED领域的:发展,在通用照明与移动照明领域继续深入开展LED应用产品研发、生产和销售;外延增长方面,依托当前教育政策利好及需求提升刺激,通过设立全资子公司长方教育及投资并购基金布局教育产业,国际教育、早幼教等学前教育产业作为朝阳产业前景广阔。公司外延布局决心强,手笔大,有望通过努力培育未来盈利新增长点。


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