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这6股已不能再便宜了(名单)

http://stock.591hx.com 2017年01月03日 16:15:49 中财网

  哈药股份:2017年将是收入增长拐点

  盈利预测与估值:预计2016-2018年公司营业收入为136、156和174亿元,同比增长-13.79%、14.01%和11.92%,归母净利润为7.47、11.06和15.45亿元,同比增长28.76%、48.00%和39.71%。考虑到公司有望迎来收入增长拐点和利润爆发期,且现金充足、有外延预期。参考可比公司估值,我们给予公司2017年27-30倍PE,公司的合理估值区间为11.88元-13.20元。首次覆盖,给予“买入”评级。中泰证券

  万集科技:拓展ETC渠道与场景

  积极拓展ETC 前装渠道,开拓智能停车应用场景。公司积极与相关车厂及供应商沟通,为ETC 向前装拓展打下扎实基础。借助上市公司平台,未来有望加速实现大规模ETC 前装。在城市ETC 拓展方面, 公司建立自己的城市停车地推团队,目前业务开展情况良好,较短时间内已经推广几十家城市停车场。未来公司仍将采取灵活方式, 积极拓展ETC 城市应用场景。 投资建议:预计公司 2016/2017/2018年 EPS 0.69/0.83/1.03元,对应PE 82.82/68.87/55.32倍,给予“增持” 评级。东北证券

  玉龙股份:加快转型步伐

  剥离天然气资产,加快转型步伐:公司本次剥离天然气相关资产主要源于两方面:(1)近年油气领域整体相对低迷,响水紫源盈利较为弱势,2015年全年净利润亏损0.04亿元,即便2016年天然气价格有所回升,但响水紫源经营仍旧相对疲弱,前三季度净利润仍小幅亏损,因此此次剥离亏损天然气资产将助力公司减负前行;(2)更为关键的是,公司自今年王文学成为实际控制人以来,剥离传统钢管业务动作频繁:8月初公司提前进行董事会换届选举;8月30日设立两家子公司用以管道、管件产品的研发、生产和销售; 9月13日公司计提金额较大的资产减值准备;10月中下旬,公司又拟将油气管道业务相关的主要资产及部分负债划转至全资子公司;12月下旬,公司以8.6亿元的价格向沙河市汇通投资整体转让子公司四川玉龙、伊犁玉龙、玉龙科技、玉龙精密和香港嘉仁的100%股权。整体来看,公司在剥离传统钢管主业基础上继续转让天然气资产股权,彰显转型步伐进一步加速,有助于提振市场对公司后续转型落地预期。

  考虑到实际控制人王文学旗下业务范围涉及投资管理、房地产开发、智慧城市、生物医药等众多领域,并具备一定规模优质资产,而公司此次剥离亏损天然气资产后,其作为上市公司的平台价值将进一步凸显,若最终转型成功, 有望复制黑牛食品走势,新兴估值空间也必将打开。

  预计公司2016、2017年EPS 分别为-0.22元、0.13元,维持“买入”评级。长江证券


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