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机构强推买入 六股成摇钱树

http://stock.591hx.com 2017年02月17日 13:12:31 中财网

  顾家家居:品类稳步扩张,向大家居升级转型

  软体家居业务稳步拓展,向大家居升级转型,长远发展空间广阔,首次评级给予增持评级,目标价 64 元。公司以沙发作为品类切入点和流量入口;循序渐进拓展品类,向大家居升级转型。我们认为公司初步的品类扩张与大店营销较为成功,具有稳步向大家居万亿市场空间发力的基础。 在不考虑可能的外延收购扩张的前提下,我们预计公司 2016-2018 年的收入分别为 47.53 亿元, 61.32 亿元和 78.80 亿元,三年 CAGR 为 28.8%;实现归母净利润5.95 亿元、 7.59 亿元、 10.13 亿元,三年 CAGR 为 30.5%;对应 2016-2018 年 EPS 分别为 1.44元、 1.84 元、 2.46 元, 目前股价( 46.71 元)对应 2016-2018 年 PE 分别为 32、 25 和 19 倍,参照同行估值与次新股溢价, 给予一年目标价 64 元,对应 2017 年 35 倍 PE,首次评级予以增持评级。 (申万宏源)


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