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信息科技:智能家居产品持续超预期 荐8股

http://stock.591hx.com 2017年06月13日 10:25:07 长城证券

  [摘要]

  上周行情回顾:上周沪深300上涨2.67%,创业板指上涨2.88%。人工智能指数上涨3.68%,跑赢创业板指0.80%。上周,苹果开发者大会召开,推出智能音箱HomePod,智能家居概念股表现亮眼。上周,人工智能涨幅靠前的细分行业分别为智能家居(5.41%),大数据(5.18%),智能穿戴(4.9%)。上周,人工智能涨幅靠后的细分行业分别为无人机(2.73%)、智能电网(2.97%)、智能汽车(2.98%)。上周成交量上升11812.71万手。个股方面,启明信息(+18.13%)、中科曙光(+16.25%)、浪潮软件(+12.59%)涨幅靠前;老板电器(-5.13%)、长园集团(-4.45%)、东软载波(-1.18%)跌幅靠前。

  本周投资观点:本周我们建议投资者从以下3条主线布局中小市值标的:1)强烈推荐佳士科技(300193.SZ):市值40亿,账上现金16亿,16/17年业绩1/1.2亿,扣除现金后,市盈率仅20倍,PB仅有不到2倍,第三大股东以5.8亿买入第一大和第二大股东的全部流通市值8.85%的股份,合13元/股,公司主业是焊接机械,40%都是出口,基本面质地较好,未来看产业升级并购。相似的逻辑还可以关注瑞凌股份,焊接设备领域,国际高端焊接设备市场大多被ESAB、Linclon、Miller垄断,国内焊接设备集中度较低,随着行业洗牌加剧,未来市场份额将向优势企业集中,国内有望诞生一两家焊接设备龙头公司。2)相比海外发达国家,“中国汽车保有量及“每万辆车辆拥有的检测机构”存在明显差距,随着国内放开机动车检测站收费,下游“检测站”资金充足,且拥有较强的检测设备购置需求。预计未来5年,国内机动车检测市场将维持25%以上的增速,建议关注国内机动车检测领域龙头:安车检测(300572.SZ)。3)人工智能领域,海外科技巨头(英伟达、亚马逊)在基础层(AI芯片、云计算)的业务已经爆发,建议关注AI基础层标的:景嘉微(300474.SZ、GPU芯片)、汇顶科技(603160.SH、手机电容式触控芯片及解决方案供应商)、兆易创新(603986.SH、闪存芯片)及中科创达(300496.SZ、智能车载及硬件);考虑AI产业链传导效应,我们认为,未来AI产业盈利亮点还将传导至应用层,建议关注AI应用层标的:海康威视(002415.SZ,AI+安防)、熙菱信息(300588.SZ、AI+安防)、汇纳科技(300609.SZ、AI+大数据+零售)。

  人工智能可分为基础层、技术层和应用层,基础层为算力支撑(AI芯片、云计算),技术层为算法平台,应用层是AI向各传统行业渗透应用。


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