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智能制造概念股有哪些?智能制造8只概念股价值解析

http://stock.591hx.com 2017年07月12日 10:11:41 华讯财经

  青岛海尔:高端品牌带动结构提升,厨电业务开始发力

  类别:公司研究 机构:天风证券股份有限公司 研究员:蔡雯娟 日期:2017-07-06

  公司产品销售良好,带动整体收入增长

  公司卡萨帝品牌销售情况良好,市占率市场领先。海尔中高端产品占比上升,结构改善效果明显。收购GEA后,公司快速进入北美市场,预计海外市场将持续贡献收入。此外,电商渠道增长迅速也将带动整体收入上升。

  积极开拓厨电业务,打开未来新增长点

  公司积极开拓厨电业务,今年以来增速显著好于传统业务及厨电行业。借助GEA和FPA,公司可快速布局高端厨电领域,打开未来新的增长点。

  一季度空调及厨电业务亮眼,二季度利润率将继续改善

  一季度公司空调及厨电业务表现靓丽,同时中高端品牌销售表现优秀带动产品结构改善明显。随着一季度提价完成,二季度原材料价格高位回调,我们预计利润率环比将有所改善。海尔收购GEA业务后,将继续拓展公司的全球化布局,提高北美市场份额,双方的协同效应也将逐步显现,GEA稳定的收入和利润贡献将帮助海尔长期提升整体收入和盈利能力。我们预计并表后,上半年公司收入增速为69.6%,业绩增速为31.0%。我们预计2017-2019EPS为1.06、1.24、1.46元,维持买入评级,当前股价对应17年13.48xPE。

  风险提示:销量不达预期风险,原材料价格走高。


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