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周一影响股市独家重磅猛料点评!(3)

http://stock.591hx.com 2017年07月17日 08:01:45 华讯财经

  三、今日机构、游资最看好的股票

  【机构游资动向】

  焦点科技(002315):一家机构席位买入383万

  艾迪精密(603638):一家机构席位买入3998万

  中鼎股份000887):两家机构席位买入4507万,一机构卖1988万

  鹏辉能源(300438):光大佛山季华六路游资封板,两机构买2789万,一机构卖899万

  多喜爱(002761):东兴邵武五一九路及东方桂林中山中路游资封板

  睿能科技(603933):海通许昌建设路及华泰湖南分公司游资封板

  酒鬼酒(000799):银河烟台及宜昌新世纪游资封板

  星光农机(603789):东方桂林中山中路游资封板

  【机构评级变动】

  

 
序号 名称 代码 日期 机构评级 评级变动 评级机构
                         
1 长园集团 600525 7月16日 买入 维持 东吴证券
2 中泰化学 002092 7月16日 增持 维持 上海证券
3 鹏辉能源 300438 7月16日 增持 首次 西南证券
4 理邦仪器 300206 7月16日 增持 维持 长城证券
5 回天新材 300041 7月16日 增持 维持 上海证券
6 威创股份 002308 7月16日 增持 首次 申万宏源
7 五矿资本 600390 7月16日 增持 维持 华泰证券
8 津膜科技 300334 7月16日 增持 维持 华泰证券
9 杉杉股份 600884 7月16日 买入 首次 东吴证券
10 汇川技术 300124 7月16日 买入 维持 东吴证券
11 索菲亚 002572 7月16日 买入 维持 广发证券
12 艾迪精密 603638 7月16日 买入 维持 广发证券
13 骅威文化 002502 7月16日 买入 维持 广发证券
15 浩云科技 300448 7月16日 增持 维持 东北证券
16 洲明科技 300232 7月16日 买入 维持 招商证券
17 长园集团 600525 7月15日 买入 维持 东吴证券
18 中航电测 300114 7月14日 买入 维持 广发证券
19 华夏银行 600015 7月14日 买入 维持 华泰证券
20 东方航空 600115 7月14日 增持 维持 华泰证券
21 安车检测 300572 7月14日 买入 首次 安信证券
22 巨化股份 600160 7月14日 买入 维持 国海证券
23 德展健康 000813 7月14日 买入 维持 安信证券
 
 
 
 

 

  【长园集团(600525)】   

  拟收购湖南中锂80%股权,给予投前估值24亿。长园集团为了抢抓新能源汽车产业高速发展的历史机遇,公司第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于与项效毅等签订<关于收购湖南中锂新材料有限公司80%股权的框架协议>的议案》,经双方协商,对中锂新材的初步投前估值(仅为暂估值,并非最终估值)拟考虑为人民币24亿元,公司拟考虑以此为基础收购中锂新材各股东所持有的80%股权,此次交易价款预估为人民币19.2亿元(人民币壹拾玖亿贰仟万元)。上述交易完成后,公司持有湖南中锂90%股权;湘融德创和常德中兴合计持有10%股权。

  电动车板块再次壮大,中锂和华盛均在大幅扩张期。湖南中锂湿法隔膜,产能2亿平米的,现在有10条线,已经正常运行7条,还在调试的有3条,规划总产线有20条线,处于高速产能释放阶段,属于行业中最大的湿法隔膜供应商之一,客户除了沃特玛、比亚迪、catl也开始供货,中锂是引进日本东芝全套湿法锂电池隔膜的生产线,产品质量没有问题,湿法隔膜目前供不应求,快速扩建的中锂在行业中占有先发优势,预计今年出货量1亿平米,明年出货量3亿平米,今年盈利1.5-2亿,明年盈利3.5-4.5亿,如果成功收购增厚利润明显。长园原主业就是高分子材料,原来就参股中锂10%,如果收购达成的话协同效应将比较明显。此外长园华盛作为锂电池电解液添加剂龙头,主要供货行业一线客户,并通过供货电解液厂商三菱化学进入松下电池的供应链,原有产能2000吨,新工厂6000吨产能试生产,下半年即将完全投运,2017全年预计将取得20%以上增长。江苏华盛新产能即将投运,功能材料和电网设备板块均有较好增长。

  智能工厂装备运泰利和鹰同比复苏,电网设备保持稳定增速。运泰利上半年由于16年高基数同比略有下降,预计二、三季度将是出货旺季。此外,运泰利还进入了华为的供货体系,过去手机领域的检测上仅少数企业会全检,许多企业都是抽检,而华为在进入高端手机市场后将对手机质量要求更高,预计未来对检测设备需求将有较大增量。运泰利在VR和汽车电子领域也都已实现销售,我们预计今年运泰利将实现约30%增长。和鹰科技是自动化裁剪设备龙头企业,下游主要为服装、家居、汽车座椅等生产企业,因行业季节性因素显着,每年收入确认主要在三、四季度,下半年同比开始贡献增速。以长园深瑞为代表的智能电网设备上半年保持稳定增速,全年依旧表现稳定,为公司业绩打下扎实基础。

  管理层5月公布计划在未来6个月内增持公司股票,彰显对公司未来持续发展的坚定信心。此次增持比例为不低于公司总股本1%,不超过7%,增持价格不超过22元/股。藏金壹号及其一致行动人同时承诺,在增持期间以及增持完成后6个月内不减持。藏金壹号的合伙人主要为长园集团董事长、总裁等核心管理人员。6月22日,藏金壹号及其一致行动人合计增持7,004,721股,占公司总股本的0.53%,增持后共持有公司股份3.01亿股,占公司总股本的22.84%;截至7月6日,沃尔核材及其一致行动人持有公司股份3.19亿股,占公司总股本的24.21%。目前藏金壹号及一致行动人持股相比沃尔核材及一致行动人差距在1.37%,若按照增持计划上限7%增持,持股比例将超过沃尔核材,股权之争将缓解。

  投资建议:我们预计2017-2019年归属母公司股东净利润为9.03亿、11.48亿、14.07亿元,EPS为0.69/0.87/1.07元,同比增长42/27/21%。由于目前只签署框架,所以暂未调整盈利预测。维持目标价20元,对应2017年29倍PE,给予买入评级。

  风险提示:智能电网建设进度低于预期,原材料价格大幅波动。(.东.吴.证.券.)

  【中泰化学(002092)】

  公司动态事项

  中泰化学7月14日公告称,公司上调半年报业绩预告,预计2017年上半年公司归属于母公司股东净利润为12.3-12.8亿元,同比增长351.81%-370.17%;而之前2017年一季报中曾经预测上半年归属于母公司股东净利润为10.3-12.3亿元。

  事项点评

  PVC、烧碱价格中枢上移

  公司主营产品中PVC及烧碱价格中枢显着高于去年同期,尽管经历了一段时间的降价,但PVC在2017年4月价格最低谷时仍然高于去年前两季度的价格,烧碱价格更是几乎与去年三四季度能够持平,因此,整体来看,PVC和烧碱的价格上涨,对公司的业绩提升起到了非常大的作用。近期,受原材料电石涨价及需求提振影响,PVC期货、现货价格再度提升,也对公司下半年业绩是一大利好。

  纱线产能陆续投放,补贴下发增厚利润

  下游纱线产能年初已达201.5万锭(金富纱业135万锭、富丽震纶66.5万锭),在建产能完成后将达到总产能350万锭。2016年纱线业务实现营业收入24.18亿元,同比增长199.92%,占主营收入10.35%。同时,新疆地区给予当地纺织企业较高的补贴政策,有助于进一步增厚利润,并且政策持续性较好(近期,公司下属子公司收到纺织服装产业专项补贴资金及地方外经贸发展专项资金等共计超过2.7亿元)。

  盈利预测与估值

  我们预测公司2017、2018、2019年营业收入分别为283.27亿元、326.82亿元和371.13亿元,增速分别为21.25%、15.38%和13.56%;归属于母公司股东净利润24.89亿元、26.22和27.76亿元,增速分别为35.01%、5.34%和5.87%;每股EPS分别为1.16、1.22和1.29元,对应PE为11.5、10.9和10.3倍,未来六个月内,维持“增持”评级。

  风险提示

  主要产品及原材料价格波动;PVC下游市场需求不及预期;在建项目进程不及预期;生产工厂出现重大安全事故;政府补贴政策出现较大变动。( .上.海.证.券. )


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