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电气设备:双积分政策发布在即 15股

http://stock.591hx.com 2017年08月02日 09:56:21 中银国际

  [摘要]

  新能源乘用车“双积分”细则发布在即,三万公里政策有望调整,预计政策面有望持续释放利好;新能源汽车6月产销超预期,下半年需求回暖,叠加Model3交付等海外巨头事件催化,板块拐点已经确认,继续建议加大板块配臵,我们坚定看好产业链中游的湿法隔膜、龙头供应链以及上游锂业巨头的投资机会。电改继续深化,增量配网项目有望加快落地,我们看好拥有网内资源并开展配售电的标的、有望成为“配售电一体化+综合能源服务商”的标的;电力设备方面,建议积极关注国网系、“一带一路”龙头与国企改革相关标的。新能源发电各有亮点,风电看好龙头企业;光伏相对看好分布式龙头与高效产品产业链的结构性机会;储能产业进入商业化应用的新阶段,看好掌握客户资源+技术的龙头企业;核电方面,审批近期有望重启,建议关注核电运营标的。

  本周板块行情:电力设备和新能源板块上涨1.72%,风电板块上涨2.54%,二次设备上涨1.88%,光伏板块上涨1.85%,工控自动化上涨1.82%,锂电池指数上涨1.79%,核电板块上涨1.52%,新能源汽车指数上涨1.38%,一次设备上涨1.08%,发电设备上涨0.24%。

  本周行业重点信息:新能源汽车:工信部表示新能源汽车“双积分”细则近期将正式发布;当地时间7月28日,特斯拉第一批量产Model3正式交付。电改电网:发改委、能源局要求各地8月11日前报送3-5个第二批增量配电试点项目,同时第一批试点需在9月底前确定业主。新能源发电:国家能源局发布可再生能源发展“十三五”规划实施指导意见,风电、光伏2017-2020年分别累计计划新增110GW、54.5GW,2020年规划并网目标分别为126GW、128GW;每年安排领跑基地项目8GW。

  本周公司重点信息:涪陵电力:17H1实现营收约9.8亿元,同增48.45%;归母净利约1.1亿元,同增48.48%。东方电气:预计17H1实现归母净利3.7亿元,扭亏转盈。国电南瑞:1)17H1实现营收41.76亿元,同增10.03%,归母净利3.50亿元,同增24.68%;2)拟分别出资900万和969万设立合资公司南瑞电气、南瑞能源,分别持有50%和51%股权。杉杉股份:预计17H1归母净利增长40%-60%,去年同期约为2.24亿。英威腾:17H1实现营收约8.8亿,同增56.42%,归母净利9092万,同增227.82%。

  思源电气:17H1营收18.7亿,同增10.5%,归母净利约1.4亿,同增0.15%。

  大洋电机:1)17H1实现营收约40亿元,同增33.72%;归母净利约1.4亿元,同减26.41%;2)出资4.4亿元设立合资公司,开展氢燃料电池系统及总成等项目,持股比例88%。合纵科技:拟通过发行股份及支付现金的方式购买湖南雅城及江苏鹏创100%股权,分别作价5.32亿元及1.88亿元,并募集配套资金约4.68亿元。中国核电:拟对子公司福清核电上网电价进行调整,调整后1号、2号、3号机组含税上网电价分别为0.43、0.41、0.37元/kWh。易事特:拟投资不超过5.3亿元参与东莞民营投资集团增资扩股项目,增资后持股不超过5.3%。首航节能:与玉门市能源局签订项目合作书,拟投资30亿元建设500MW光热发电项目。

  风险提示:投资增速下滑,政策不达预期,价格竞争超预期。


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