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周五影响股市独家重磅猛料点评!(3)

http://stock.591hx.com 2017年08月11日 08:02:58 华讯财经

  三、今日机构、游资最看好的股票

  【机构游资动向】

  江山化工002061):两机构席位买入3822万(作者:幽兰行天下)

  柳钢股份(601003):东方上海银城中路及平安深圳分公司游资封板,两机构买入2988万

  安阳钢铁(600569):国君上海江苏路及中泰宁波江东北路游资封板,一机构买入1601万

  博腾股份(300363):华泰深圳荣超商务中心及中建成都马家花园游资封板,两机构卖出2446万

  凌钢股份600231):国君上海江苏路及中信上海淮海中路游资封板,一机构买入3637万

  西山煤电(000983):中信北京总部及中信湖南分公司游资封板,两机构席位卖出6404万

  华大基因(300676):华泰深圳荣超商务中心及华泰上海分公司游资封板

  科迪乳业(002770):光大佛山季华六路及光大宁波解放南路游资封板

  锌业股份000751):国君宁波彩虹北路及国君南京太平南路游资封板

  山推股份000680):中信上海牡丹江路及中信杭州文三路游资封板

  先进数通(300541):银河宜昌新世纪及东方上海浦东南路游资封板

  建投能源000600):兴业陕西分公司及华泰武汉新华路游资封板

  英洛华(000795):中信上海溧阳路及国君成都北一环路游资封板

  圣阳股份(002580):中信浙江分公司及财通杭州体育馆游资封板

  【机构评级变动】

  

序号 名称 代码 日期 机构评级 评级变动 评级机构                          
1 碧水源 300070 8月9日 买入 维持 华泰证券
2 星源材质 300568 8月9日 增持 维持 华泰证券
3 继峰股份 603997 8月9日 增持 维持 东吴证券
4 省广股份 002400 8月9日 增持 首次 中原证券
5 通化东宝 600867 8月9日 增持 维持 光大证券
6 中材国际 600970 8月9日 增持 首次 安信证券
7 东港股份 002117 8月9日 增持 维持 国金证券
8 艾迪精密 603638 8月9日 买入 调高 太平洋
9 东杰智能 300486 8月9日 买入 首次 国金证券
10 赣粤高速 600269 8月9日 买入 维持 国金证券
11 艾比森 300389 8月9日 买入 维持 安信证券
12 歌力思 603808 8月9日 买入 维持 中泰证券
13 东方财富 300059 8月9日 买入 维持 安信证券
14 中国国旅 601888 8月9日 买入 维持 群益证券
15 中电鑫龙 002298 8月9日 买入 维持 申万宏源
16 天孚通信 300394 8月9日 增持 首次 西南证券
17 博雅生物 300294 8月9日 买入 维持 广发证券
18 欧菲光 002456 8月9日 买入 维持 安信证券
19 温氏股份 300498 8月9日 增持 首次 平安证券
20 星网锐捷 002396 8月9日 买入 首次 中银国际
21 万华化学 600309 8月9日 买入 维持 太平洋
22 中泰桥梁 002659 8月9日 买入 维持 国金证券

 

  【赣粤高速(600269)】      

  业绩简评

  公司2017年上半年实现营业收入21.59亿元,同比下降5.90%;实现归母净利润5.90亿元,同比下降20.22%,每股收益0.25元。业绩符合预期。经营分析

  通行费收入微降,不同路段产生分化:2017年上半年,赣粤高速实现通行服务收入14.7亿元,同比微降2.18%。细看主要经营的8条高速公路,由于周边新通车道路造成不同影响,收入增速产生分化。九景、昌泰、彭湖受益于路网的完善,通行收入分别同比增长9.5%、15.2%、87.9%。但是受昌九大道及东昌高速开通的分流影响,昌九、昌樟、温厚同行收入分别同比下降8.8%、13.0%、41.2%。其他实业方面,由于成品油单价上涨,成品油销售收入同比增加3.8%;工程收入由于公司高速公路建设速度减缓,工程项目减少,同比下降23.3%。  

  多项成本减少,毛利率提升明显:公司2017年上半年多项成本减少。其中,道路养护成本减少0.20亿元;重新预测总车流量后,公路折旧摊销减少0.37亿元;另外,由于业务量的减少,工程和房地产销售成本分别减少0.48亿元和0.47亿元。公司录得营业成本12.42亿元,同比下降11.1%,毛利率为42.5%,相比2016年同期增长3.4pts,盈利能力提升。  

  扣非净利润同比增长17.6%,现金流充沛:本期归母净利润下滑明显,主要是因为去年同期公司出让国盛证券股权取得投资收益5.5亿元,今年无此收益。若不考虑非经常性损益,公司扣非净利润3.4亿元,同比增长17.6%,主业经营稳步增长。另外,高速公路多为现金交易,且流量较大,使得公司现金流充沛,2017年上半年经营净现金流量净额13.69亿元,同比增长90.2%,占比营业收入达到63.4%,经营性现金流状况处于行业前列。投资建议

  伴随公司核心路产四改八扩建完成,收费年限有望延长,受益经济回暖,车流量增长,未来通行收入增长稳定,盈利能力有保障。公司持有丰富金融资产和土地资源,将继续深耕金融、旅游等领域,业绩激励计划保障公司长期稳健发展。预计2017-2019年EPS为0.39/0.38/0.43元/股,对应PE为15/15/13倍,目前高速公路行业PB1.7倍,公司PB0.99倍,仍处于破净状态,估值优势明显,将继续进行修复。维持“买入”评级。 

  风险提示

  宏观经济增速整体低迷,车流量不达预期。(.国.金.证.券)

  【欧菲光(002456)】

  事件:公司发布对外投资公告,公司同意与自然人苏志鸿签订《合资合同》,拟共同出资设立南昌欧菲曲面盖板科技有限公司,从事3D玻璃的开发、制造、贴合及销售。合资公司注册资本为1亿元,公司以现金方式出资9500万元,持有95%的股权。  

  行业龙头带动,曲面玻璃市场空间有望打开:据TechWeb和产业链信息,苹果17年新品有望采用双面2.5D玻璃盖板,预计18年后续产品逐步采用3D曲面玻璃。玻璃盖板在行业龙头的强势带动下,IHS预计2018年全球2.5D、3D盖板玻璃出货分别将达9.08、9.97亿片,2.5D、3D盖板玻璃出货15~18年CAGR分别达到33.1%、92.1%。公司布局3D玻璃符合行业发展趋势,利于公司拓展业务内容,加强垂直一体化的全产业链布局,继续保持触控领域产业龙头的地位。 

  3D盖板玻璃配合柔性AMOLED有望带来成长新机遇:在苹果、三星等智能手机行业龙头的带动下,柔性AMOLED显示屏将迎来快速成长。据CINNOResearch数据,2016年全球柔性AMOLED手机面板出货量0.6亿片,2017年出货量有望提升至1.6亿片,至2020年柔性AMOLED手机面板的年复合成长率将达到88.2%。公司的外挂式薄膜触控方案在OLED、柔性触控显示领域较on-cell和in-cell更有优势,同时储备了配套柔性显示触控的3D玻璃全贴合等技术,曲面屏全贴合已具备量产能力,在柔性AMOLED显示屏行业快速成长的阶段,3D玻璃业务布局将配合公司触控显示业务迎来新的成长空间。  

  投资建议:买入-A投资评级,6个月目标价24.6元。我们预计公司2017年-2019年的净利润分别为14.99亿元、22.19亿元和32.01亿元,同比增速分别为108.5%、48.1%、44.2%,对应EPS分别为0.55元、0.82元、1.18元,成长性突出;维持买入-A的投资评级,6个月目标价为24.6元,相当于2018年30倍的动态市盈率。  

  风险提示:宏观经济下滑;新业务开展不及预期。(.安.信.证.券)


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