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通信行业:5G加速带动光模块行业异军突起

http://stock.591hx.com 2017年09月25日 17:32:53 渤海证券

  行业要闻

  鹰潭设立 50 亿元移动物联网产业基金

  工信部再发 4 张 CDN 牌照获牌企业增至 28 家

  中国电信发布《 5G 时代光传送网技术白皮书》

  中电信启动 2017 年天翼高清 CDN 扩容招标

  第三代北斗芯片发布 2020 年北斗计划向全球提供服务

  中国联通物联网分组网设备集采招标

  重要公司公告

  海能达:预中标 2058 万元轨道交通专网通信项目

  海格通信:控股子公司预中标 1.6 亿元中移动采购项目

  中国联通混改获国资委批复

  佳都科技: 7.5 亿元参设人工智能产业并购基金

  达华智能:中标 537 万元项目

  佳都科技预中标广州轨交数字集群系统采购项目

  大唐电信:转让 2 家子公司股权或带来收益约 2.1 亿

  投资策略

  受到光通信会议的影响, 通信板块热点转移到光通信方面, 光设备板块多个个股有所反应,但是联通回调给予了一定压制。虽然短期内联通还将继续震荡,但是并不改变我们中长期看好联通公司基本面改善的观点。我们认为随着运营商加快推进 5G,物联网与光通信将是未来一段时间 5G 落地的两大支撑点, 这必然会带动相关产业链上下游的相关企业,而本周的光模块品种的强势就是市场对 5G 加速的正面反馈,同时本周移动和联通都公布了物联网设备集采招标结果, 相关的设备类企业将在下半年有所获益。因此我们聚焦到通信行业两条主线: 一方面是中长期布局 5G 和物联网产业链上个股,以业绩高增长为选择基准; 另一方面是围绕着联通布局的相关混改品种。考虑板块整体向好,给予通信板块“看好”评级。股票池推荐烽火通信(600498)、宜通世纪(300310)、日海通讯(002313)和杰赛科技(002544).

  风险提示: 大盘下跌导致市场整体估值继续下降。


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