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光通信引领通信板块大涨 持续看好后续行情

http://stock.591hx.com 2017年09月25日 17:33:19 光大证券

  上周光通信引领通信板块大涨,挖景气细分的白马龙头,光通信板块业绩确定性依然较高。 流量持续爆发增长驱动光网络升级和扩容的逻辑不变, 5G 启动之前,运营商资本开始重心聚焦固网,数据中心网络需求依然旺盛,具体从细分子行业来看:

  光器件: 数据中心市场需求持续旺盛,尤其是 100G 光模块的需求有望持续超预期。电信市场由于受下游设备商上半年去库存影响,表现相对平淡。但随着去库存接近尾声和 5G 的临近( CU 和 DU 的分离使得它们之间的连接需要新的光模块),关注电信市场需求的边际改善带来的投资机会, 推荐:光迅科技( 002281)和中际装备( 300308),建议关注:新易盛( 300502)和博创科技( 300548);

  光纤光缆: 龙头业绩表现依然最为靓丽。目前来看,光棒受产能扩张进度低于预期的影响,目前仍是供不应求,且有望持续到 18 年中。另一方面, 5G 基站密度提升+两级前传架构将拉动光纤新需求。 关注:亨通光电( 600487)和中天科技( 600522);

  设备商方面: 5G 临近,运营商承载网投资持续高景气, 重点推荐中兴通讯( 000063)和烽火通信( 600498).

  行业新闻动态

  1) 中国移动NB-IoT集采结果出炉:华为、中兴份额超 8 成。

  2) 中国电信启动UIM卡集采:消费级物联网专用卡,预估采购量 3750 万张。

  风险提示: 运营商投资高峰期下滑;新技术产业化进度低于预期


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