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A股券商板块再添一员 还有这些券商正在冲刺IPO

http://stock.591hx.com 2017年10月25日 13:38:01 国际金融报

  10月24日,财通证券股份有限公司(以下简称“财通证券”)登陆上交所,正式成为全国证券行业第30家上市公司。股票发行价为11.38元/股,开盘后涨至16.39元/股,涨幅超44%。

  A股第二家浙系券商

  财通证券前身是成立于1993年5月的浙江财政证券公司。2003年6月,以浙江财政证券公司为主体,联合省内部分市县国债服务中介机构转制设立财通证券经纪有限责任公司。2009年3月,更名为财通证券有限责任公司。

  财通证券是今年上市的第二家浙江系券商。

  今年以来,浙江企业扎堆登陆资本市场,在此之前,已先后有72家浙江企业敲响A股上市钟声。按照10月初浙江省政府发布的“凤凰计划”,今后浙江每年将新增100家境内外上市公司,到2020年实现上市公司总数700家。

  招股说明书显示,2014年至2017年上半年,财通证券实现营业收入分别为45.02亿元、102.41亿元、42.56亿元及21.63亿元,净利润分别为10.14亿元、33.21亿元、17.77亿元和7.97亿元。

  从收入结构来看,经纪业务是财通证券的重要收入来源。2017年上半年,经纪业务收入占总营收的25.07%;2016年,经纪业务收入占比高达33.99%。今年上半年,财通证券代理买卖证券业务净收入行业排名第24位,在浙江的股票和基金成交金额市场份额达10.82%。

  此外,财通证券的资管业务也表现亮眼。根据基金业协会统计,在主动管理型方面,财通资管今年二季度月均规模为917.71亿元,排在第14名。截至2017年6月30日,财通证券资管管理的受托资产管理规模近1522.61亿元。

  分析人士指出,财通证券有望借助IPO实现新的腾飞,加速强化公司的价值创造能力。

  爱建信托浮盈3.8亿

  在财通证券上市的背后,有哪些大股东赚得盆满钵满?

  《国际金融报》记者发现,财通证券的第二大股东是由浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司(以下简称:天堂硅谷,硅谷天堂子公司)发起设立的银嘉基金。

  2014年年底,财通证券再次增资扩股,将注册资本由18亿元扩充至31亿元,增资价为2.98元/股。银嘉基金合计认购财通证券公司股份1.65亿股,占财通证券增资扩股后全部股份的5.32%。

  资料显示,银嘉基金总规模5.04亿元,其中有限合伙人上海爱建信托有限责任公司、浙江大家祥驰投资有限公司、天堂硅谷-贤辅1号资管计划、以及利得资本-利享1号资产管理计划分别出资8800万元、13000万元、20100万元和8400万元,普通合伙人天堂硅谷出资100万元。

  也就是说,2014年底爱建信托用自营资金8800万元,以入股方式投资银嘉基金,利得资本出资8400万元入股银嘉基金。按财通证券上市首日收盘价(16.39元)计算,爱建信托间接持有股份价值已达4.72亿元,利得资本—利享1号资产管理计划持有股份价值已接近4.51亿元。爱建信托和利得资本这部分股权投资浮盈均超3亿元。

  目前还有物产中大、信雅达和九牧王三家上市公司持有财通证券的股份。

  数据显示,物产中大的全资子公司中大投资为财通证券第五大股东,持股数量为1.18亿股,持股比例为3.29%;九牧王的全资子公司九盛投资持有财通证券6200万股,持股比例为1.9195%;而信雅达则持有财通证券4156.29万股,持股比例为1.29%。

  券商排队上市

  今年是A股券商扩容大年。财通证券是年内第4家成功上市的证券公司,而2016年仅有第一创业和华安证券两家登陆A股。

  券商上市潮远未结束。据《国际金融报》记者统计,中信建投证券、中泰证券、长城证券、天风证券、南京证券、华西证券和国联证券等券商都进入“已反馈”阶段。根据各地证监局披露出的IPO辅导企业名单,恒泰、财达、渤海、湘财、国融等券商已经在进行辅导备案登记受理,成为冲刺IPO的“预备队员”。

  目前A股排队IPO的券商,中信建投证券已在港股上市,去年12月刚在香港IPO募集了近71亿港元。

  中国证券业协会数据显示,截至今年上半年期末,资产规模达1000亿元的证券公司达16家,分别为中信证券、海通证券、国泰君安证券、广发证券、华泰证券、申万宏源、招商证券、中国银河证券、东方证券、中信建投证券、国信证券、光大证券、兴业证券、方正证券、中金公司和长江证券。

  上述券商中,除了中信建投和中金公司两家只在香港上市外,其余均为A股券商。一位非银分析师告诉记者:“大券商基本齐聚A股,中小券商已成为上市新军主力。”


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