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广发证券:成长公司政策底正在形成(附股)

http://stock.591hx.com 2017年10月25日 15:50:06 中财网

  导读:

  广发证券策略:新兴成长公司"政策底"正在形成

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  广发证券策略:新兴成长公司“政策底”正在形成

  十九大报告指出中国特色社会主义进入了新时代,社会主要矛盾已经转变为“人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”。广发证券策略研究资深分析师廖凌在接受记者采访时表示,当前阶段能够观测到的一个信号是:未来供给侧改革重心会逐渐转向“补短板”政策和创新要素,发力科技创新和制造强国战略,对应着先进制造、现代服务业等新兴成长公司的“政策底”正在形成。

  党的十九大刚刚闭幕,展现了夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利的广阔前景。在廖凌看来,十九大报告带来六大结构性政策亮点:一是,制造强国。创新要素才是未来供给侧的发力方向,先进制造业被提到很高位置。他认为,在制造强国战略下,军工具备代表性意义。

  二是,乡村振兴。报告更加突出农业在经济发展中“三产”里的重要作用,对于农村土地制度改革及农村脱贫均给予了政策支持。

  三是,“美丽中国”。报告在大气污染防治、水污染防治、农业面源污染防治等方面提出了具体举措,而从政策支持方式上,绿色金融为解决环保财政资金缺口提供了新的思路。

  四是,“一带一路”。报告主要强调区域和模式两个维度的深化路径,包括首提“探索建设自由贸易港”,强调“培育贸易新业态新模式”,以及“促进国际产能合作”。

  五是,国企改革。报告强调“做强做优做大”仍然是国企改革的核心思路,实现手段仍然是重组和混合所有制改革。

  六是“美好生活”。报告指出“新时代”背景下,我国社会矛盾已转变为“人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”。

  廖凌告诉记者,市场的短期涨跌仍由“基本面和流动性的赛跑”决定,目前这两者均未产生“陡峭”的方向性变化。“我们认为不宜高估政策对大盘的短期影响,但也不应低估其对市场结构的长期影响,对应到市场风格的变化是‘循序渐进’的过程。”他说。

  廖凌强调,真正值得重视的是由政策带来的产业结构调整,决定了市场风格的中长期演变趋势。而当前阶段能够观测到的一个信号是:未来供给侧改革重心会逐渐转向“补短板”政策和创新要素,发力科技创新和制造强国战略,对应着先进制造、现代服务业等新兴成长公司的“政策底”正在形成。另外,考虑到“定向降准”的政策增量,配置上可以向银行、地产、建筑等“低估值价值股”倾斜。

  宏观经济稳中趋好为A股市场平稳健康运行提供了坚实的基本面支撑。今年前三季度GDP增长达6.9%。国际货币基金组织(IMF)最新公布的《世界经济展望》报告,将2017年和2018年全球经济增长预期在7月份的预期值上均上调0.1个百分点至3.6%和3.7%。国内经济发展态势稳中向好。从已披露的情况看,A股上市公司业绩整体大概率超预期。(证券时报 江聃)


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