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煤炭行业周报:运价涨幅较大 下游库存出现下降

http://stock.591hx.com 2017年10月27日 17:18:31 中财网

  投资要点

  港口:环渤海动力煤价格微跌。9 月28 日,秦港动力末煤(5800 大卡、5500 大卡、5000 大卡、4500 大卡)平仓价分别为736、710、624、575 元/吨,周涨8,8,11,11 元/吨。10 月18 日环渤海动力煤价格指数为583 元/吨,周跌2 元/吨。

  坑口:动力煤无烟煤焦煤价均持平。动力煤:10 月20 日,大同弱粘煤坑口含税价510 元/吨,周持平。济宁地区电煤车板价685 元/吨,周持平。焦煤:10 月20 日,古交地区2 号焦煤坑口含税价950 元/吨,周持平。开滦肥精煤出厂含税价1470 元/吨,周跌20 元/吨。无烟煤:10 月20日,晋城地区无烟末煤坑口含税价840 元/吨,周持平。阳泉地区无烟末煤车板含税价770 元/吨,周持平。期货:动力煤期货价格微涨,焦煤期货价格暴跌。10 月20 日,动力煤期货(活跃合约)收盘价634.80 元/吨,周涨11.00 元/吨。焦煤期货(活跃合约)1,152.50 元/吨,周跌44.00 元/吨。

  国际煤价:国际动力煤小幅上涨,中国进口焦煤价格增幅较大。国际动力煤,10 月20 日欧洲ARA 三港、南非RB港、澳洲NEWC港价格分别为92.65、90.89、98.25 美元/吨,周涨4.0、1.9、3.4 美元/吨。根据我们的估算,9 月28 日进口动力煤与国产动力煤的差价为32 元/吨,较上周下降5 元/吨。中国进口焦煤,8 月24 日优质低挥发硬焦煤(澳洲产,中国到岸)、中低挥发硬焦煤价格分别为210.0、185.25 美元/吨,周涨10.0、3.5 美元/吨。

  运输情况:沿海运价涨幅较大,港口运量小幅上升。1)沿海煤炭运价:10 月20 日,秦皇岛至广州运价58.50 元/吨,周涨4.10 元/吨;秦皇岛至上海运价47.40 元/吨,周涨2.20 元/吨。2)进口煤炭运价:10 月20 日,南非至舟山运价13.547 美元/吨,周涨0.47 美元/吨;澳洲至舟山运价12.093 美元/吨,周涨0.67 美元/吨。3)港口运量:本周秦皇岛港铁路日调入量平均62.53 万吨,周涨0.9 万吨;日吞吐量平均57.60 万吨,周涨2.6 万吨;锚地日船舶数平均85.3 艘,周跌5.0艘;每天预到船舶数平均16.4 艘,周跌3.9 艘。4)铁路运量:2017 年7 月,国有重点煤矿铁路煤炭运输量9166 万吨,同比上升8.9%。8 月,大秦线煤炭运量3843 万吨,同比上升32.2%。

  煤炭库存:秦港煤库存继续上升、电厂钢厂及焦化厂库存下降。1)煤矿:7 月末,国有重点煤矿库存全国合计3221.00 万吨,环比下降154 万吨,同比下降37%。7 月末,山西国有重点煤矿库存940 万吨,环比上涨13 万吨,同比上升47%。2)港口:10 月23 日,秦皇岛港煤库存745.00万吨,周涨34.5 万吨。10 月20 日,广州港库存为240.10 万吨,周跌0.4 万吨。3)电厂:10 月20 日,六大发电集团煤炭库存957.25 万吨,周跌38.2 万吨;库存可用天数15.0 天,周涨1 天。4)钢厂及焦化厂:6 月9 日,国内样本钢厂炼焦煤库存522.26 万吨,周跌4.34 万吨;独立焦化厂炼焦煤库存261.54 万吨,周跌12.29 万吨。

  下游变化:下游变化:发电量环比下跌超过10%、钢铁库存上涨价格下跌。1)电力:2017 年9 月,我国发电量为5,220 亿千瓦时,同比增长5%,环比下跌12%。2017 年9 月,我国火电发电量3,623 亿千瓦时,同比下跌1%,环比下跌16%。2)钢铁:10 月13 日,全国主要城市螺纹钢库存457.62 万吨,周涨3.9 万吨。10 月20 日,上海20mm 螺纹钢含税价3,930 元/吨,周跌60 元/吨。3)焦炭:10 月20 日,唐山二级冶金焦价格为2140 元/吨,周跌100 元/吨;3 月2 日平顶山二级焦炭价格为1915 元/吨,周持平。4)水泥:10 月20 日,上海42.5 标号水泥价格为442 元/吨,周涨22 元/吨;合肥42.5 标号水泥价格为397 元/吨,周持平。


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