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光伏龙头三季报超预期 电动车上游资源业绩靓丽

http://stock.591hx.com 2017年10月30日 13:33:42 东吴证券

  投资要点

  上周电力设备与新能源板块 1.02%,涨幅弱于沪指与深成指。 光伏板块上涨 3.02%,发电设备上涨 2.41%,核电板块上涨 1.75%,一次设备上涨1.32%,工控自动化上涨 1.29%,二次设备上涨 0.28%,风电板块上涨 0.26%,锂电池指数下跌-0.02%,新能源汽车指数下跌-1%。涨幅居前五个股票为上海临港、融捷股份、长信科技、鸿特精密、新宏泰;跌幅居前五个股票为比亚迪电子、胜利精密、科大智能、华北高速、云南能投。

  行业层面: 电动车: 工信部:首个动力电池回收国标实施在即;商务部确认特斯拉正与上海市政府沟通,但未回应是否允许其独资建厂; 华晨宝马动力电池中心落成,年产 3.3 万套电池组。 新能源: 22.78%!晶科能源P型单晶 PERC 电池效率再创世界纪录;全国第一,浙江省家庭屋顶光伏并网超过 10 万户; 山东 2020 年实现清洁采暖,全面禁煤。

  公司层面:汇川技术:营收 31.3 亿( +27.6%),归母净利润 7.2 亿( +5%);赣锋锂业: 营收 28.4 亿( +53.7%),归母净利润 10 亿( +106.6%); 天齐锂业: 营收 39.6 亿( +43%),归母净利润 15.2 亿( +26.2%); 阳光电源:营收 66.4 亿( +105.6%),归母净利润 7.5 亿( +152.9%); 林洋能源: 营收 25.2 亿( +21.1%),归母净利润 5.5 亿( +84%); 天赐材料: 营收 15.3亿( +14%),归母净利润 2.8 亿( -13%); 特变电工: 营收 281.3 亿( +6.8%),归母净利润 18.6 亿( +5.1%); 国电南瑞: 营收 71.6 亿( +7.5%),归母净利润 8.6 亿( +12.1%); 正泰电器: 营收 159.4 亿( +12.2%),归母净利润19.7 亿( 24.3%); 金风科技: 营收 170.1 亿( +0.3%),归母净利润 22.96亿( +7.3%);国轩高科:营收 37.55 亿( +9.7%),归母净利润 6.40 亿( -13.3%);星源材质: 营收 3.9 亿( +1.2%),归母净利润 0.9 亿( -25.7%); 杉杉股份:营收 66.4 亿( +71.8%),归母净利润 4.7 亿( +58.5%) .

  本周建议关注十个标的:天齐锂业(碳酸锂价格稳中略升、优质锂矿资源和布局良好、三季报超预期) 、 隆基股份(单晶需求超预期旺盛、超预期扩产、电站储备利润、 三季报增长值期待)、 华友钴业(钴价重启涨势钴龙头、 锂电新材料全方位布局, 三季报超预期)、 汇川技术(通用变频/伺服今年持续超预期、电动车电控布局长远) 、 阳光电源(光伏行业超预期、户用分布式龙头、三季报超预期) 、 宏发股份(通用和汽车继电器超预期增长、Tesla 和汽车电子新龙头) 、 赣锋锂业(碳酸锂价格上涨受益、锂矿资源布局进入收获期) 、 长园集团(收购中锂大幅增厚、自动化和电池材料旺季来临、估值低) 、 杉杉股份(正极和负极龙头、电动车产业全方位布局) 、 金风科技(风电行业下半年恢复增长且明年增长较好、优质低估值龙头标的) , 另外建议关注: 正泰电器、 林洋能源、 涪陵电力、 天赐材料、 创新股份、 国轩高科、 星源材质、 国电南瑞。


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