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机构推荐:周二具备布局潜力金股

http://stock.591hx.com 2017年12月18日 16:53:13 中财网

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  本文涉及的行业及个股分析来源于券商研究报告,仅为分析人士对该行业及个股的个人观点,不代表中证网观点,不作为投资者买卖股票的依据,股市风险,投资须谨慎。  

  顺网科技(300113.SZ):CODOL“吃鸡”玩法拉开端游复兴序幕,利好网吧生态

  事项:12月14日,腾讯代理的FPS网游CODOL上线新玩法“勇者游戏”,成为国内首款可玩的吃鸡端游。

  《使命召唤》强大IP基础,新玩法呈现典型“吃鸡”模式:CODOL是腾讯代理的成熟FPS游戏,具备COD(《使命召唤》)的强大IP,多年来用户数处于端游11-20名水平,具备较高的用户基础。新玩法呈现了迄今为止最大的地图,可以容纳18名玩家在其中单人或者两两组队厮杀,是典型的“吃鸡玩法”。

  新端游带动网吧流量与行业广告投放,利好网吧生态:判断,新端游将在两方面对网吧生态形成巨大利好。第一是带来网吧流量的急剧上升,第二是带动网吧行业广告投放。

  免费+少外挂+流畅”凸显三重优势CODOL将以“免费”+“少外挂”+“流畅”带来巨大网吧流量。原版“吃鸡”游戏《绝地求生》靠创新玩法火遍中国,占据网吧巨大流量。但《绝地求生》具备多项不利推广的要素,包括前向付费模式(98元才能注册账号),外挂泛滥,网速卡顿(多数玩家需要购买20-30/月不等的加速器),而CODOL在三方面都具有大量优势。

  新端游上线促进网吧广告投放:网吧广告的广告主主要为PC游戏公司,包括端游与页游。判断,随着腾讯、网易两大巨头在“吃鸡”领域角力,未来将有大量“吃鸡”端游推出。由于新游戏上线初期是广告密集投放期,将带来网吧广告投放高速增长。

  投资建议:判断,随着CODOL“吃鸡”玩法拉开产业复兴序幕,网吧生态将迎来历史性复苏。测算,若假设明年“吃鸡”流量同比今年翻倍,则顺网科技17/18年利润为5.1/6.2亿,对应EPS为0.73/0.89,对应当前股价PE28/23倍,调高至“强烈推荐”评级。(华创证券)


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