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环保行业:煤改气将迎来有序发展

http://stock.591hx.com 2017年12月19日 08:59:30 投资者报

  2017-2021年新增清洁取暖面积以清洁煤、生物质能与天然气为主:规划指出2017-2021年华北需要新增清洁取暖面积130亿平方米。以清洁煤、生物质能和天然气为开发重点,增量分别为75、19和18亿立方米;占总增量比为58%、15%和14%。根据规划,2017-2021年京津冀“2+26”城市煤改气壁挂炉用户将增加1200万户,相当于240万户/年。

  回顾2017年煤改气取暖问题,项目延期为主因,气荒为辅因:供暖期后北方部分地区出现取暖困难。主因为煤改气项目建设延期,辅因为气荒。2017年煤改气具有政治任务的意义,各地政府出于政绩考虑激进开发、层层加码,使得改造目标远大于原计划。煤改气实际操作中由各地政府和住建局牵头,能源局和环保局参与力度不够,各地天然气运营商、燃气供应商资质参差不齐,导致部分煤改气项目延期或者壁挂炉存在问题影响供暖。河北省预计2017年煤改气实际改造完成232万户,高于原目标的180万户。据环保部专家预测,华北煤改气(电)在2017年可能实际完成400万户,远超国家预期。此外,供应端计划外的减量也是加重气荒的原因。原定2017年投运的中石化天津LNG接收站延期(供气能力为0.2-0.3亿方/日);原公告已于11月10日顺利投产的陕京四线实际运营延期1个月左右,(受气源中亚气供应量比合同量减少0.4-0.5亿方/日的影响)。

  煤改气将在落实气源的前提下有序发展,短期尚存在不确定性和压力:此次规划明确了责任,国家能源局负责国家层面煤改气气源协调和保障。北方地区发改委、能源局按照气源保障目标和落实情况来明确目标任务,确保煤改气有序发展。根据规划,“2+26”城市将在2017-2021年新增年输配能力580亿立方米。天然气供给增量主要仍以陆上天然气管道为主,其中2017年新增750亿立方米/年,2018年193亿立方米/年,2019年161亿立方米/年,2020年381亿立方米/年,2021年47亿立方米/年。合计新增1533亿立方米/年,LNG增量将主要在2020-2021年释放,其中2020年新增438亿立方米/年,2021年新增164亿立方米/年,合计增加602亿立方米/年。

  煤改气项目需要综合考虑政策补贴、长输管网和LNG接收站建设、气源落实和城市燃气管网建设等具体问题,短期内尚存在不确定性和压力。

  投资建议与投资标的

  此次规划的出台符合我们之前的预期,即煤改气将会在综合考虑气源落实、项目建设和各地的具体情况下有序发展。今后当地政府将选择资历过硬财力突出的龙头以保证完成效果。建议关注:百川能源(600681)(600681,买入)、迪森股份(300335)(300335,增持)


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