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安防产业:安防智能化 一切从“芯”开始(附股)

http://stock.591hx.com 2017年12月21日 13:48:35 申万宏源

  芯片在安防系统中扮演核心角色,其中IPC芯片增长潜力最大。芯片左右着安防系统的整体功能、技术指标、稳定性、能耗、成本等。在ISP、DVR SoC、IPC SoC、NVR SoC这四类主要的安防监控芯片中,IPC SoC芯片受益于网络摄像机的大范围普及,最具成长空间。预测国内IPC SoC芯片市场规模超过30亿人民币,增速超过30%,成为各大安防芯片厂商竞争的焦点

  各类AI芯片正快速向安防监控渗透。安防+AI方面,目前主流的GPU方案存在成本、效率、功耗三方面的瓶颈,并非安防行业最优选择。目前已有针对安防行业的FPGA/ASIC智能芯片,如深鉴科技的DPU(FPGA)、北京君正的NPU(ASIC)等,这些芯片解决了行业痛点,应用前景广阔

  安防芯片的5大关键趋势:

  1)“云边结合”取代“中心分析”成为智能化的主流选择

  2)安防智能应用的普及,一定需要更高性价比的芯片解决方案

  3)芯片厂商与下游安防厂商的互动更为频繁,形成利益共同体

  4)民用安防市场崛起,芯片需求量可观

  5)各类安防芯片逐步实现国产化替代

  投资逻辑:安防芯片既受益于安防监控产业的蓬勃发展,又是芯片国产化的一个重要突破口,其经济价值和战略意义都不容小觑。我们认为可以从三个角度选择投资方向:

  选择确定性最强、成长空间最大、门槛适中的细分领域:IPC芯片

  选择具有更高性价比的AI芯片方案:FPGA/ASIC

  选择具备独特资源禀赋的芯片厂商:大基金入股、大客户绑定等

  重点关注:富瀚微(与海康合作紧密,ISP芯片实力强劲,积极开拓IPC芯片市场);北京君正(自主研发NPU有望替代GPU,新一代高性能IPC芯片即将推出,民用市场拓展顺利);国科微(集成电路产业基金加持,成功在IPC芯片市场站稳脚跟)。其他相关标的:中科曙光(与寒武纪联合发布AI服务器,有望应用到安防领域);景嘉微(拟引入大基金,国产GPU稀缺标的)


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