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华融证券:年度投资策略:关注汽车电子和半导体板块

http://stock.591hx.com 2018年01月11日 13:34:40 同花顺财经

  行业展望

  展望2018年,在智能手机增速低迷的背景下,电子行业需要进一步精选个股,下游应用终端方面需要重点关注智能手机微创新(人工智能和光学创新)、智能硬件、汽车电子等;上游供应链方面则需要关注半导体和OLED产业链。

  汽车电子有望成为智能手机之后的下一个增长点

  在政府和行业组织对能源安全、环境保护、行驶安全,消费者对驾驶享受等方面的关注下,新能源汽车、汽车ADAS系统、车载信息系统将迎来高速发展期,从而带动汽车电子化水平的提升。另外,我国自主品牌汽车的发展壮大,也将为我国汽车电子零部件公司进入供应链提供机会。

  政府支持+产业趋势,我国半导体产业进入发展快车道

  当前我国政府大力支持发展半导体行业,晶圆制造厂迎来投资建设的高潮,将为设备、材料和封测等板块带来巨大的机会。同时我国企业在智能手机、智能硬件、汽车等下游终端行业的不断发展壮大,也为我国IC企业提供了巨大的市场。IC设计方面,目前正值AI、5G、大数据等新兴技术发展的关键时期,关注相关的新兴芯片。

  行业评级及推荐标的

  未来智能硬件、汽车电子等行业将迎来快速发展期,我国电子产业链也将从其他元器件向芯片、OLED等核心元件等转移,子行业仍有可挖掘的机会。我们维持电子元器件板块的“看好”评级。

  推荐在消费电子领域有深厚的市场和技术积累,并在汽车电子领域深入布局的公司,包括立讯精密、中航光电和景旺电子;

  半导体板块,推荐IC封测领域的华天科技长电科技,布局化合物半导体的LED芯片龙头三安光电

  其他领域,推荐安防龙头大华股份、LED芯片厂商华灿光电。

  风险提示

  1、宏观经济低迷导致消费电子需求增速放缓;2、新技术发展进度低于预期


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