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启迪桑德:雄安区域环卫又下一城 环卫提供强劲发展动力

http://stock.591hx.com 2018年03月15日 14:01:34 国信证券

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  事件:中标河北雄安新区容城县农村环卫市场化项目,合同金额8051万元,服务期3年。

  点评:①公司是雄安地区固废处置环卫服务业务的领跑者。早在2013年起就布局雄安地区业务,目前已在运营安新县城、安新乡村、和白洋淀景区环卫和固废处理业务,此次签订容城县农村环卫订单,显示雄安布局稳步推进。公司是雄安新区固废处置规划主要策划方,其品牌、技术和模式备受雄安政府肯定,预计未来将在雄安建设扮演重要角色。②公司环卫营收增长快速,在手项目超400个,年化运营金额35亿以上并持续高速增长。除街道环卫外,还积极布局进入社区端,打造具有高壁垒、独创性的两网融合的环卫新模式。“好嘞”社区环卫除在蚌埠全面铺开外,其异地复制也非常顺利。③看好公司PPP业务快速发展。PPP订单签订进一步加快,经过17年的强大拿单,目前在中标PPP合同总约200亿元,加上框架协议约400亿元。PPP施工将有力带动短期业绩。④公司运营资产比例高,质地优良。环卫运营收入快速增长和ppp工程的开工将有力推动一季度业绩高增长,看好公司18年业绩释放。目前18年PE 17倍,处在历史低位。公司处在全新发展期拐点,预计公司17-19年净利润分别为12.5/17.5/23亿元,对应PE分别为24/17/13,买入。


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