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美亚柏科:国内电子数据取证龙头深耕市场 多领域共振发展

http://stock.591hx.com 2018年04月16日 13:20:37 中财网

  电子数据取证龙头,业务体系多元发展

  公司是国内电子数据取证领域龙头,已形成“四大产品+四大服务”主营业务体系,业绩增长稳定。公司2017 年营收13.37 亿元,同比增长33.94%;归母净利润为2.72 亿元,同比增长48.78%。公司整体毛利率水平维持在60%以上(64.18%),其中电子数据取证产品、大数据信息化平台的毛利率分别为58.54%、74.63%。目前,公司开始向大数据、网络信息安全等领域多元化业务布局,有望形成新的业绩增长点

  电子数据取证产品优势明显,市场空间广阔

  公司电子取证产品市场份额约50%,居于行业首位。目前,公司正通过渠道下沉和横向拓展开拓区县和跨警种、跨行业市场。公安行业的刑侦行业的电子取证实验室实验室建设2018-2020有望新增50亿元左右的市场容量,由于公司是行业龙头,将推动公司业务增长。同时,公司使用培训带动销售的营销模式推行行业覆盖和拓展国际市场,截至2017年底,累计培养了国内外学员8万余人次。

  大数据信息化平台、网络信息安全业务前景可期公司大数据业务发展迅速,2017年营收2.47亿元,增速55.51%。

  公司祥云城市公共安全平台一落地厦门、沈阳,投资规模在3000万左右。考虑到全国范围内的推广和建设,公司城市公共安全平台市场空间较大。未来公司将从公安、政府领域全面拓展大数据行业市场。随着国家鼓励政策的落地,公司大数据业务市场前景广阔。

  投资建议

  我们预计公司2018 年、2019 年的EPS 分别为0.73 元和0.97 元。

  基于以上判断,维持“买入”评级。

  风险提示

  公司电子数据取证业务在网安外的领域拓展进度具有不确定性,政府大数据政策落地情况具有不确定性等。


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