开放股基亏近五成红利ETF居跌幅之首

作者：程俊琳 文章来源：证券时报 时间：2008-10-06

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　　债券型基金成就别样天空
　　随着九月最后一个交易日的结束，237只开放式偏股型基金的成绩也一览无余。据天相数据统计，受累于大盘在前三季的表现，237只开放式偏股型基金全线下跌，份额加权平均下跌了46.15%，损失接近一半。跌幅最大的友邦华泰红利ETF下跌了58.25%，位居跌幅之首。其中共有56只基金的跌幅超过了50%，这意味着有56只基金今年前三季亏损过半。
　　得益于前三季度债券市场的良好表现，债券型基金平均上涨了0.17%，继续延续了今年以来债券型基金抢眼的的走势。

　　偏股式基金亏损46.15%
　　今年以来大盘呈现单边下跌的走势，上证指数从5261.56点下跌到2293.78点，跌幅达到56.40%，而前三季沪深300下跌了57.97%，下跌幅度都超过了一半。在此前提之下，基金经理似乎有点措手不及，也有基金经理主动承认未能意识到市场的系统性风险，从而未能及时调仓，造成了偏股型基金平均下跌46.51%的事实。
　　指数型基金因为其被动跟踪指数的本质， 也难以有独立的表现，友邦华泰红利ETF和易基100ETF分别下跌了58.25%和57.73%，亏损近六成。其余两只指数基金的跌幅也较大，华安180 位居跌幅榜的第八位 ，仅有华夏中小板跌幅稍小。
　　大摩基础、光大量化因为其前期仓位一直较高，并且一直未能及时调仓，因此前三季跌幅也较大，这两只分别下跌了57.42%和56.29%。
　　在237只开放式偏股型基金中，有56只基金跌幅超过了50%，140只基金的跌幅在40%和50%之间，仅有44只基金的跌幅小于40%。
　　在绝大部分基金巨额亏损的同时，也有小部分基金因为规模小操作灵活、仓位较低和非主流配置而表现出良好的抗跌性。其中有9只基金跌幅小于30%，其中盛利配置、荷银预算分别只下跌了10.36%和13.09% ，由此成为偏股式基金中的一抹亮色。

　　债券型基金实现正收益
　　今年我国债券市场异常风光，中信全债指数前三季度上涨了5.06%，上证国债指数前三季度上涨了4.92%，收益于债券市场的良好表现，今年前三季度债券型基金平均上涨了0.17%，与股票型基金相比，债券型基金交出一张较为靓丽的成绩单。
在全部债券型基金中，国泰债券因为其契约规定投资债券类资产不得低于基金资产的80%，因此在前三季该基金上涨了5.28%，涨幅超过了同期的全债指数，可谓是表现较为抢眼的一只债券型基金。
　　大成、易方达、融通等基金公司旗下的债券型基金表现都不俗，其中大成债A/B上涨了5.21%，成为位列涨幅榜第二的债券型基金，方达债券B以及融通债券的成绩也较为优异，涨幅分别达到了4.92%和4.28%。
　　虽然今年前三季度债券型基金的整体表现不俗，但其中也有表现不佳的基金，如融华债券和南方宝元因为其较高的股票仓位致使跌幅分别达到了23.62%和16.41%。
总体上来看，因为股票型基金近半的亏损现实，按照去年底我国偏股型基金规模2.72万亿来推算，前三季约有1.255万亿的资产人间蒸发。


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