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仅16只基金从未换将 连续65个月持印冠压群雄
   文章来源:证券日报   时间:2009年10月26日 09:50:39    【我有话说】   我要推荐此文给好友

  基金经理的变动在一定程度上,可能会影响基金的投资风格,为了揭示基金投资风格的持续性,《证券日报》独家推出基金经理变动频率榜。

  本次入选基金共275只,其中股票型基金106只,混合型基金87只,债券型基金29只,货币市场基金51只,保本基金2只。《证券日报》基金周刊这份独家数据显示,在全部的275只基金中,有14家基金公司的16只基金,自成立以来,基金经理一直保持未变。其中,长城久泰中标300的基金经理职位最为稳固,该基金自2004年5月21日成立以来至今,基金经理已经连续管理该基金65个月。

  本榜以截止2009年10月24日,成立三年以上的基金作为备选基金,统计基金历任基金经理的人数,减1后视为变化数字,计算出该基金成立以来,月均基金经理变更人次,再乘以12,做年化处理。

  股基:指数型基金变动频率低

  招商优质成长基金经理最稳定

  从股票型基金的情况来看,指数型基金的基金经理变更频率普遍较低,在纳入统计的106只股票型基金中,变动频率最低前10的基金中,有4只指数型基金,其中前三名均为指数型基金。这三只基金分别为长城久泰中标300、、华夏上证50ETF、嘉实沪深300,这三只基金自成立以来,一只保持单基金经理状态,并没有发生过变更。在变更频率最高的前10只股票型基金中,仅有华安上证180ETF这1只指数型基金。

  如果排除指数型基金和封闭式基金,开放式主动管理型的股票型基金中,招商优质成长在此榜单中变动频率最小,该基金自2005年11月17日成立以来,一直是张冰任基金经理。晨星数据显示,截止10月17日,该基金今年以来业绩为67.86%,排在220只可比基金的第71位,最近三年年化业绩排名在106只可比基金的第50位,均保持在平均线以上。

  此外,在开放式主动管理型的股票型基金中,变动频率排在2到10名的分别有广发聚丰、长城消费增值、易方达价值精选、国富弹性市值、景顺长城新兴成长、汇丰晋信龙腾、交银成长股票、富国天益价值、博时精选。以上基金的年化变动频率均在0.19人次以内。晨星数据显示,以上10只基金,有7只基金最近三年化业绩排名在前50%。

  数据显示,在本次纳入基金经理变更频率榜的275只基金中,历任基金经理人数最多的基金是基金同盛,该基金自1999年11月5日成立以来,历任基金经理人数为10人,年化变更频率为1.03人次,不过该基金并不是基金经理变更频率最高的股票型基金。变更频率最高的股票型基金同样来自上海一家基金公司,该基金自成立以来,历任9位基金经理,年化变更频率为1.26人次。

  混合型:富国天瑞不换帅

  在纳入统计的275只基金中,年化变动频率最高的是一只混合型基金,北京一家基金公司旗下某混合型基金,自2006年7月13日成立以来,已历任基金经理6人,基金经理年化变动频率达1.54人次。而混合型基金中,经理变更频率最低的是富国天惠精选该基金成立以来已有46个月,期间没有变更过基金经理。

  数据显示,富国天惠基金成立于2005年11月16日,自成立以来,一直由朱少醒任基金经理,年化变更频率为0。基金经理变更频率最低的2到10名混合型基金分别为大成蓝筹稳健、华富竞争力优选、富国天瑞强势精选、大摩资源优选混合、兴业趋势投资、东方精选、易方达平稳增长、博时平衡配置、广发策略优选。在前10名中,富国基金管理有限公司的基金占两只。

  债基:博时稳定很“稳定”

  在债券型基金中,博时稳定价值的基金经理最稳定,自该基金于2005年8月24日成立以来,没有更换过基金经理,年化变更频率为0。目前,在纳入统计的债券型基金中,博时稳定价值是唯一一只由单基金经理担纲,并没有更换过基金经理的基金。除博时稳定价值外,华夏债券、大成债券的变更频率也较低,年化变更频率为0.14人次、0.16人次。在债券型基金中,上海一家基金公司的债券型基金变更频率最高,该基金自2006年6月25日成立以来,共5任基金经理,年化变更频率为1.26人次。

  在货币市场基金中,年化变更频率最高的基金变更频率为1.2人次。实际上看似波澜不惊的货币市场基金,其实一直以来都风起云涌,在纳入统计的51只货币市场基金中,共有10只基金成立以来历任基金经理人数5人次以上。在货币市场基金中,鹏华货币的变动频率最低,年化变动频率为0。

  整体来看,275只基金平均基金经理年化变更频率为0.52人次。其中,混合型基金的基金经理最不稳定,平均变动频率为0.62人次。货币市场基金,变动频率为0.5人次。股票型基金和债券型基金的变动频率分别为0.47人次、0.41人次,保本型基金的变更频率最低,平均年化变更频率为0.34人次。

表 变动频率最低的10只开放式主动管理型股票型基金

  证券简称 基金成立日 今年以来净值增长率(截止10月24日) 年化变更频率(人次)

  招商优质成长 2005-11-17 67.86% 0

  广发聚丰 2005-12-23 67.21% 0

  长城消费增值 2006-04-06 80.45% 0

  易方达价值精选 2006-06-13 57.10% 0

  国富弹性市值 2006-06-14 52.71% 0

  景顺长城新兴成长 2006-06-28 33.07% 0

  汇丰晋信龙腾 2006-09-27 61.24% 0

  交银成长股票 2006-10-23 72.65% 0

  富国天益价值 2004-06-15 38.91% 0.19

  博时精选 2004-06-22 52.90% 0.19

  数据来源:WIND 《证券日报》

  表 变动频率最低的10只混合型基金

  证券简称 基金成立日 今年以来净值增长率(截止10月24日) 年化变更频率(人次)

  富国天惠精选成长 2005-11-16 64.02% 0

  大成蓝筹稳健 2004-06-03 64.03% 0.19

  华富竞争力优选 2005-03-02 38.98% 0.23

  富国天瑞强势精选 2005-04-05 80.80% 0.23

  大摩资源优选混合 2005-09-27 59.54% 0.25

  兴业趋势投资 2005-11-03 59.05% 0.26

  东方精选 2006-01-11 81.20% 0.27

  易方达平稳增长 2002-08-23 26.17% 0.28

  博时平衡配置 2006-05-31 45.92% 0.29

  广发策略优选 2006-05-17 64.21% 0.29

  数据来源:WIND 《证券日报》

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