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基金三季度减持周期性行业 增持业绩确定股
   文章来源:大众证券报   时间:2009年10月30日 14:39:54    【我有话说】   我要推荐此文给好友

  本报讯 截至昨日,60家基金公司旗下561只基金三季度报告披露完毕。国信证券最新统计数据显示,三季度末,全部可比偏股型基金持仓为80.15%,较二季度末下降了3.31个百分点;而前10大基金公司规模为10621.36亿元,占基金市场总额的49.06%。

  统计进一步显示,三季度末,基金总体管理规模为21648.49亿元,较上季度的23020.43亿元降6%;而所有基金期末份额为21460.7亿份,较上期的22610.72亿份降5%。观察发现,剔除新发基金部分,投资者对老基金采取了赎回操作。不过,赎回对象主要集中在货币型与债券型基金,赎回比例分别是29.9%和19.5%,而唯一获得正收购的是指数型基金,为10.23%。

  截止9月30日,管理规模逾1000亿元公司仍有5家,其中,第一名华夏基金已经将第二名拉下了1025.85亿的差距,领先趋势非常明显。前5家公司合计规模为6976.67亿元,占基金市场总额的32.23%,较上季度的31.21%上升了1.02个百分点;而前10家公司规模为10621.36亿元,占比49.06%,较上季度的48.22%微升了0.784个百分点。

  从仓位水平来看,受A股三季度大幅震荡影响,偏股型基金股票持仓比例也有所下降。剔除指数型、债券型、保本型和货币市场型基金以后,全部可比偏股型基金持仓为80.15%,较二季度下降了3.31个百分点,考虑由于持股市值随市场下跌而减少,基金主动减持的可能性较大。

  行业持仓情况上,基金减持了金融保险、房地产、采掘业、金属非金属和社会服务业等周期性行业;但与此同时,增持了业绩增长较为确定的行业,而增持前五个行业包括机械设备、医药生物、石油化工、食品饮料和信息技术业。有意思的是,基金增持的前五行业在三季度均表现不俗,其中医药生物季度涨幅更是达到了9.63%;而基金减持的前五行业三季度表现却明显弱于大盘。

  华夏基金最新观点指出,下一阶段,结构调整仍将继续,创业板推出初期能否平稳运行将对市场信心产生一定的影响。不过,四季度经济复苏将经历一个整固的过程,A股市场后续表现仍然值得期待。在行业结构上,受益于投资增长且产能受限的部分顺周期行业将会有超预期的业绩表现;受益于经济结构调整的新兴产业也将获得广阔的发展空间。

  此外,尽管三季度大部分偏股型基金受累市场下跌净值受损,但30只传统封闭式基金中仍有16只取得正收益,投资者预期的年度分红有望获得实现。其中,收益率列前五的是:基金汉兴、基金金盛、基金汉盛、基金裕阳和基金安顺,分别为:4.91%、3.38%、3.32%、3.13%和2.74%。

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