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索罗斯投资的秘密:从一万美元到4300万美元

http://stock.591hx.com  2010年09月06日 14:58:44    我要推荐此文给好友
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  索罗斯:从1万美元到4300万美元

  无论从什么角度看,乔治·索罗斯都是世界上极少数的几个最成功的投资家之一。因为从1969年到2000年——他从忙碌的基金管理岗位上退下来的时候——索罗斯的量子基金在这30余年间给投资者的年平均回报为31%。1969年投给索罗斯的1万美元到2000年的时候应该暴涨到4300万美元,这无论以什么标准看都是令人满意的30年成就。

  索罗斯是那些自从纳粹兴起以来被迫流离失所到各个西方国家,并使这些国家大获裨益的杰出的匈牙利裔犹太人之一。他的公司里包括了伟大的数学家和计算机先驱约翰·冯·纽曼(John von Neumann),原子物理学家爱德华·泰勒(Edward Teller)和里奥·兹拉尔德(Leo Szilard),像小说家阿瑟·库斯勒(Arthur Koestler)(代表作为《正午的黑暗》)和电影导演迈克尔·科蒂兹(Michael Curtiz)(代表作为《卡萨布兰卡》)这样的文学界人物,以及索罗斯的忘年交,前英特尔首席执行官安德鲁·格鲁夫(Andrew Grove)。

  索罗斯于1930年出生于布达佩斯一个不算富裕但是很有教养的家庭。他的父亲迪瓦达是一名律师,在第二次世界大战中以一名奥匈联军军官的身份被苏联人俘虏,在一所战俘营中被关押了很长时间,随后成功策划了一次越狱并辗转回到了匈牙利。尽管他胸无大志,也不善于经营,但迪瓦达还是赢得了索罗斯的崇拜。他弄虚作假的高超技能事实上应该是能够使他们在纳粹占领期间幸免于难的最佳手段。大约40万名犹太人被纳粹从匈牙利驱逐,但是迪瓦达则通过大量的贿赂、假身份以及多处藏身之地使他的家人——他的妻子伊丽莎白以及两个儿子,乔治·索罗斯和保罗·索罗斯安全地挨过了战争。对于14岁的乔治·索罗斯来说,这段经历非常刺激——他后来回忆说,这就像是电影《夺宝奇兵》(Raiders of the Lost Ark)里的情节一样。可以想见,他在后来的金融交易中所表现出来的神话般的冷静得益于年轻时的经历——面对像纳粹这样的威胁时能够化解危险。

  在从纳粹撤出至苏维埃占领匈牙利之间的那段真空期,时年17岁的乔治·索罗斯决定到伦敦去试试他的运气。他的父亲负担了他的旅费,而一位亲戚给了他额外的一小笔钱。他通过做游泳池服务员、侍者、画家甚至农场工人等各种不同的工作来负担自己的生活,与此同时,他如饥似渴地大量阅读,并且等待着进入伦敦经济学院学习的入学通知。他阅读的兴趣主要集中于哲学领域,大约在1951年,他发现了卡尔·波普尔(Karl Popper)所著的《开放社会及其敌人》(The Open Society and Its Enemies),并被它深深地吸引。索罗斯后来与波普尔交上了朋友,并且从此以后把他看成了自己形成哲学思想体系的引路人。

  波普尔最初是一名物理学家,分析的是像物理现象的意义和本质这样的问题。他的《开放社会及其敌人》一书发表于1945年,是对社会学方法的颠覆性的批判,对社会学怎样被强制去服务极权主义的问题给予了特别的关注。

  波普尔相信,由于有客观“真理”这样的事物存在,人类的知识永远都是临时性的。无论多么有用或者是多么长久,任何人为的理念总是面临着新的批判验证的挑战。人类能够心存希望的最好方式是自觉地对科学方法进行批判性的使用,产生对真理永无止境的优化来推进知识体系的进步。

  令人吃惊的是,尽管对哲学有着如此浓厚的兴趣,而且智力水平不俗,阅读广泛,但索罗斯当年只是一名不起眼的学生,并且按照他自己的说法,他的数学学得很差。虽然他一度希望成为一名哲学教师,但是他的成绩实在无法让他具备申请助教职位的资格。毕业之后,索罗斯最终在1953年抓住了成为伦敦证券交易所实习生的机会,并成为了一名套利交易员,他的工作是在类似的债券中寻找暂时性的价差。1956年,由于无法忍受伦敦“金融城”企业的沉闷,他移居到了纽约。

  他的时机简直堪称完美。当时的欧洲正处于全面恢复的状态之中,六国共同市场的原型正从梦想开始向现实转变,而且大型公司,特别是在德国,正快速地重整在战争期间失去的商业地盘。尽管还是不到30岁的年轻人,但索罗斯是一位天生的世界人,掌握多门语言,而且比大多数美国的经纪人都能够更好地抓住欧洲的投资机会。到1967年,他成为一家大型企业的研究主任,掌握着大量的国际交易商名单,而且对管理资产组合也有很多想法。他的企业对他很支持,而且在用模型组合进行过试验后,他创立了雄鹰基金(Eagle Fund),这是一只共同基金,起始资本为300万美元。这只基金取得了辉煌的成功,因而在1969年,公司又创立了双雄鹰基金(Double Eagle Fund),资本金为400万美元。这是一只对冲基金,几乎没有共同基金经理人所面临的那些限制,索罗斯开始走上了自己的道路。

  尽管他的金融事业如日中天,但是索罗斯从来没有放弃他想要成为一名哲学家的梦想。在随后的25年里,统治金融和经济的意识形态在索罗斯看来就像是波普尔在《开放社会及其敌人》一书里所抨击的那种政治模式。由于他具有与生俱来的怀疑主义态度,而这又经过他的波普尔主义思想武器的磨炼,索罗斯形成了一种独有的投资策略,这种策略使他的投资操作完全就像是无神论者在一片满是宗教白痴的沃土上冷静地纵横驰骋。

 
 
 
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