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水皮:我们应该禁止炒作资金进入普通的商品住宅

http://stock.591hx.com  2010年11月22日 18:58:38  焦点房地产  我要推荐此文给好友
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水皮

  11月20日下午14点,由万达商业地产股份有限公司及《华夏时报》举办的——“中国资本市场及投资置业高峰论坛”在富丽华大酒店隆重举行。中国著名财经评论家,中央电视台和北京电视台特约评论员水皮先生在会议上发表演讲。

  以下为水皮先生的现场发言:

  房地产市场产品有很大的特殊性,既有住的特征,又是投资产品,你只要买房,本身就是一种投资的行为,投资不加限制的话,投资的特点就是透支,一步到位。

  如果你认为房价会上涨20年的话,20年之后会涨到哪里,会涨多少,是翻一倍,还是两倍。后来北京出现三个地王,房价一共是不到2万元,而楼面价是2.8万,因为他们预计的是20年后用的。

  投资的特点是我们的最近才认识的,今年所有采取的房地产政策无非是把投机和投资的资金从房地产挤出来,但是怎么挤,现在的收效很低,如果这部分资金不挤出去,房价调控是不可能的事情。大家都知道做股票有二八现象,世界各国都是这样20%的富人掌握80%的财富。我想我们的在座的都是二八的二部分,你们是把房产作为投资的,如果你们的这部分的资金进入商品房市场,80%的人和你没法一起玩的,他们的居住条件毕竟会受到影响。实际上到现在也没有特别好的应对措施。

  我们应该禁止炒作资金进入普通的商品住宅,你不要和80%的人去抢房子,你该进入商业住宅,包括公寓、写字楼、酒店等。实际上商业地产是没有受到调控,我们一直以来都是分开的,但是现在是商住倒挂,两年前是商住扯平,在以前是商业地产高于住宅地产。这 说明投资资金进入了不该进入的领域和市场。

  现在来看资本市场,资本市场和房地产市场息息相关,这次的调控、包括这次市场的大幅度的波动。大连的资金都去炒房的话,就没有人去炒股了,那股票市场就陷入低迷。股票市场是正经的资本市场,最近的波动比较大,大家也比较关心。

犀利言语指点“投资江山”

  从全球市场来看,流动性的爆发点是美联储的二次量化宽松政策,搞不好美联储会有三次量化宽松政策,因为他们的经济恢复的一直很缓慢,美联储想刺激刺激物价,他们希望多投入一些货币让价格往上走一点,这样大家才会有生产的积极性,才会去投资。但是美元是世界货币,美元不会在美国呆着的,那个地方有机会他就会往哪个地方跑。现在很多人把钱背到境内来,中国的人民币在升值,而且中国在加息,他们把钱从美国取出拿到中国来,把钱放在美国和中国相比至少差6%,美元的钱会向新兴的市场转移,所以新兴市场的股票全部跟着大涨,当然涨的更狠的是大宗商品的期货,因为美元的持续走落,大宗商品都是以美元计价的。所以宽松政策一出来之后,油价一直往上涨。

  商品期货价格的向上涨,有色板块就大幅度的上涨。随之也问题来说,美元是不会永远贬值的,他们认为美元以后就崩溃了,有了这个假设前提,黄金就会涨的没完没了。如果说那样的话,那黄金涨一万、五万都是有可能的,因为黄金是没有计价,它的物价。但是反过来也一样,黄金也有一天会没用,这是对美元的判断问题。我个人认为,美元会保持一定的弱势,他和美国的经济是相关的。美国的经济走强,美元就不会没完没了的贬。而美国的经济的通用重组上市,得到哄抢,所以说美国经济并不可能是完蛋了,如果美国经济真的的完蛋了,中国的经济也完了。我觉得在我有生之年看不到美国会崩溃,中国会超过它,会成为世界领袖。也许我悲观一点,也许我们的下一代会看到的。

  美元现在依然是全世界的定价货币。第二商品期货反映的还是现货市场。他是套期保值对冲的,他最终会受到现实生产需求的制约,如果没有这种需求,价格高了之后它也会回落,所以他不会没完没了的往上涨的。商品本身和现货是对应的,经济复苏很难,其他没有那么大的需求,但是黄金是1400,铜在8000,粮食在接近6000点的位置,说来说去就是一个泡沫。所以一旦当美元得到机会,重新走强,大宗商品期货就暴跌。

  我们11月12日说指数大跌160多点,多种多样的原因。我们一直都是在明年都是收缩流动性,在暴跌之前是17.5,不是今天是这样的,一直都是这样的。那天早晨真正变的是大宗商品期货开盘就跌了3个点。有点风吹草动美元就会反弹,大家突然意识到还是得相信美元。而一相信美元,大宗商品就停了,我们这边就跳水,16日又跳水,在中国市场反映出来的是控制通胀。没有是防通缩,因为他防通缩,所以推出宽松的政策,股票就大涨。而我们这边就会有流动性,我们推出加息,那中国的经济就减速,道琼斯指数是下跌1.47。我们现在炒股很烦燥,因为既要看中国的政策,还要看美联储的政策。

  我今天主要是要提醒后面的两个问题:一是现在的大宗商品期货是处于被资金的爆炒期间,它对现货市场的影响是非常大。

  过去是西方的石油公司说了算,后面是欧佩克说了算,现在是大宗商品期货市场说了算。比如说08年猪肉的价格大涨,因为石油价格被爆炒到147美元,石油价格上涨,资本市场上面的替代能源概念就上涨,乙醇汽油就上涨,而乙醇汽油要从玉米中提取,这意味着玉米会有粮食原料转变为工业燃料,玉米的价格就上涨,其他的价格也上涨,而且涨的幅度就很大。而玉米在中国是养猪的,饲料价格就上涨,养猪的成本就上升了。如果你不清楚这个问题,你采取的对策就会有问题,所以推出给养猪的补贴,很多的开发都跑去养猪了,因为他们可以从国家骗取补贴。中国一直都是这样,政府一重视什么,大家也会重视什么。而在那事后的六个月之后,猪肉就价格就卖不出钱了,中国政府动用国有资金收储。这说明一个问题,他们没有搞明白价格是由于什么原因起来。猪肉价格、粮食价格、食用油价格在CPI中的占的比例又很大,他们都金融化了。他们的表现就是人有多大胆子,地有多大产。金融危机之后,欧洲议会和美联储对大宗商品的炒作要报备,所以今年就炒作不起来了。

  中国的电子盘,在今年起了很大的破坏作用,比如说大蒜、绿豆,交割是黑式的、火拼式的交割。这都是电子盘的破坏。归根结底都是流动性资金过剩,所以央行的外汇政策一周提了两次,这就是说明他们的认识不够,准备的不足。中国的银行是只要有钱就往外放,上半年放出4.5万亿元,下半年要放出7万亿,而今年的十月份已经放出7万亿元了,剩下的两个月至少要放出一万亿元,所以市场就会过多的资金,这些钱就进入的期货市场。所以说流动性的问题在未来的一段时间内,只会强化,不会减少。

  上个月从银行搬家的存款是7000亿元,要超过07年10月份的5400亿元,这还不包括国外的流入的热钱。以前还可以去期货市场,而现在国务院要监管这个市场,禁止农产品炒作,这部分的资金也呆不久远了,他们可选择地方也很少。目前的振荡我觉得和现在的政策不太明朗有关。

  现在的GDP在下滑期间,来年第一季度最多会到8,第二季度7都挡挡不住。所以从五月份的时候有保增长的说法,希望明年年初GDP能平稳着落,而压通胀也是当前的两难选择。大家没有必要太多的悲观,我们没有采取加息的措施,就说明不想对市场构成太多的冲击。

  整体来讲,三季度中国经济能够实现软着落的话,股市会有变化,因为估值低、流动性盛、成交量大。如果3000点是顶就是底,但我个人顶的可能性不是很大,这么巨大的成交量,特别是11月以后量放到5000亿左右,历史上有过两次,但是每年也不会出现大幅度的振荡,可能会围绕在3500点。

 
 
 
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