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水皮:下半年股市将回暖加热

http://stock.591hx.com  2010年12月03日 08:33:11  大众证券报  我要推荐此文给好友
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  知名财经评论家水皮日前在南京出席由瑞达期货和农行举办的"直击中国股市"论坛时表示,下半年宏观政策将转到保增长上来,货币投放量在3万亿左右,较去年2.2万亿宽松。而此轮房地产调控将使房价在三、四季度出现松动,带来的房地产上市公司业绩预期将推动地产股和银行股上涨。下半年指数市场将是一个温暖并加热的市场,"沪指将上3000点,以3500点为趋势。"

  货币政策将转向

  上半年股市为何跌跌不休?水皮认为主要和宏观政策有关,"上半年的宏观政策实际上是一个降温的过程,货币政策实际上也是从紧的,受此两方面的影响加上房地产市场作为导火索,上半年股市出现了比较大的调整。"

  "上半年存款准备金率上调三次,现在是17%,历史上最紧的时候也就17.5%。2009年货币投入量是9.59万亿,今年是7.5万亿,从总量上来说,少得多。上半年的货币政策是打左灯往右转。"水皮认为上半年的货币政策其实是从紧的。

  水皮表示,按照2010年全年货币投放的分布来看,下半年将投放货币3万亿左右,与去年2万多亿相比,下半年的货币环境将是真正的相对宽松。

  楼市调控:"胳膊拧不过大腿"

  目前,银监会正要求商业银行进行新一轮压力测试,并将房价最低下跌60%的最恶劣情况纳入考虑。

  对于下半年楼市,水皮认为房地产公司应该尽快降价,不然可能招致更严厉的政策出台。房地产价滞量低对房产股的打击是致命性的。虽然房地产开发商目前资金流相对充裕,但不可能保持一年。

  对于眼下一些开发商以捂盘等手段与调控抗衡,水皮认为政府口径上仍将保持一定的压力。胳膊拧不过的大腿,第三季度或第四季度房价应该会有松动。房价的松动将促进房屋销量回升,使得房地产上市公司业绩出现拐点,将带动股价回升。

  水皮还分析认为,去年以来宏观经济出现的V形反转,靠的并不是四万亿刺激计划,其实是房地产带动的。"2009年国内新房与二手房的交易额是6万亿元,相当于同期的社会消费零售总额的一半左右。同时,去年国内银行新增贷款9.59万亿元,市场多了30%的货币,却并未出现通货膨胀,这些钱主要是去了房地产和股市。房价过度上涨才引起了今年上半年的调控。"

  下半年沪指或探3500点

  房地产板块预期增长、金融股的危机降低,加上下半年宏观政策的基调是保增长,以及宽松的信贷环境,水皮分析认为,下半年股市将是一个回暖加热的市场,最近几年上证指数的价值中枢是3500点,下半年有望弹回3500点。但水皮同时表示,此轮反弹作为恢复性行情,点数不会创新高。

  "首先走到3000点,如果政策还在延续,可能到3500点,3500点后还会走吗,我认为可能性不大,因为毕竟处在恢复性过程中。"

  水皮认为,政策不干预点为2500-4000点,2500点便可以建仓。投资者可在此前"跌过头"、"被误伤"的板块中寻找机会,如银行股。

 
 
 
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