军工股携5大板块领涨7月(名单)
军工股 抗周期运行 聚焦两大亮点
主要观点
1、二季度权重股启动有效提升了市场估值空间，缓解了军工股估值压力
2、资产整合和注入的不断推进，为军工企业的外延式增长提供了想象空间
3、下半年举办60周年大阅兵，为军工股赋予了新的投资机遇
一转眼，2009年上半年已经过去。回顾上半年的A股市场，可用"春回大地"概括，一大批个股出现了翻番甚至翻几番行情，新能源、军工、并购重组、基建、钢铁、银行和地产等板块轮番活跃，展现了超出预期的强势。
展望下半年，市场各方对行情依然充满了期望和憧憬。从今天起，本栏目希望通过刊登主流机构的分析文章，为投资者下半年跑赢大盘提供一些行业和板块投资策略和建议。
去年以来，受到国际金融危机的影响，我国各行各业都不同程度受到影响，然而，航天军工业却依然保持快速发展，尤其在大飞机制造、军机制造和航天卫星等领域取得了巨大成就。在此背景下，有理由对航天军工股的未来充满信心。
国防预算呈稳健增长态势 产业不受周期性影响
今年我国国防预算为4806.86亿元，比上年预算执行数增加624.82亿元，增长率14.9％，显示我国国防预算正保持稳步增长态势。当前我国国防投入占国内生产总值的比重在全球各国中仍处于较低水平，预计未来国防预算有望保持稳健增长态势，相关军工上市公司不但可从中直接受益，也可有效抵御周期性风险。虽然目前我国经济正出现复苏迹象，但下半年仍然存在很多不确定因素，而作为具备明确发展预期的军工产业下半年表现却值得期待。
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