下半年十大机构超配行业一览
国海证券：超配消费增长确定的相关行业
证券市场二次探底的可能性不大。近期关于证券市场反弹后再度探底可能性的争论较多，就经济危机或金融危机后的证券市场表现来看，估值触底大幅反弹之后，其主要动力来源于政府危机救援政策的推动以及投资者信心的修复。目前国内A股已经大幅反弹，市场估值水平也位于历史正常水平的上限，但是宏观经济的未来走势以及上市公司盈利状况改善的程度使得证券市场二次探底的可能性不大。
行业配置。我们建议目前仍然建议超配消费增长确定的相关行业，三季度末开始关注受益于通胀预期的相关行业。另外出口形势的好转、通胀预期以及消费拉动向上传导的累计效应将使得一些制造业(如钢铁、电力、化工等)景气有所好转，复苏预期与产能过剩的此消彼长下会产生一些交易性机会。(.国.海.证.券)
证券市场二次探底的可能性不大。近期关于证券市场反弹后再度探底可能性的争论较多，就经济危机或金融危机后的证券市场表现来看，估值触底大幅反弹之后，其主要动力来源于政府危机救援政策的推动以及投资者信心的修复。目前国内A股已经大幅反弹，市场估值水平也位于历史正常水平的上限，但是宏观经济的未来走势以及上市公司盈利状况改善的程度使得证券市场二次探底的可能性不大。
行业配置。我们建议目前仍然建议超配消费增长确定的相关行业，三季度末开始关注受益于通胀预期的相关行业。另外出口形势的好转、通胀预期以及消费拉动向上传导的累计效应将使得一些制造业(如钢铁、电力、化工等)景气有所好转，复苏预期与产能过剩的此消彼长下会产生一些交易性机会。(.国.海.证.券)
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