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业绩暴增 股价暴涨可期八金股
   文章来源:华讯财经综合   时间:2009年07月14日 08:48:10    【我有话说】   我要推荐此文给好友

核心提示:周一大盘受中国建筑IPO消息的影响,上行受阻,呈震荡回落态势,资金面的利空对大盘短线形成相当大的压力。短线看,市场在越过3000点后,多空分歧加大,尤其是以银行股为首的主流品种步入获利回吐期,显示大盘已步入消化整理期,预计个股活跃将是近期市场主要特征。

恒生电子:高占有率享受金融市场的高成长

  公司在金融业的占比很高,大力发展机构投资者对金融IT 软件的需求大大增加,现有金融机构的创新需求也推动了公司的发展。

  国外金融IT 软件的报价是国内的10 倍以上,随着国外软件进入,为国内优秀软件的价格打开了空间。

  公司在金融业的占比很高,大力发展机构投资者对金融IT 软件的需求大大增加,新增一家基金的软件1000 万,软硬件集成2500-3000 万。

  现有金融机构的创新需求也推动了公司的发展,融资融券和股指期货的推出将为公司提供新的盈利增长点。

  国外金融IT 软件的报价是国内的10 倍以上,随着国外软件进入,为国内优秀软件的价格开了空间。

  客户对IT 软件的依赖性强,购买能力强。同样的一套业务软件,期货公司由于支付能力弱,只能卖十几万,证券公司可以卖200 万,国外的软件可以卖到2000-3000 万。

  公司定价能力强,由于证券和基金行业的IT 人员相对比较少,开发能力比较弱,新规定和新业务软件的议价能力弱,公司有较大的盈利空间,第三方存管为公司带来超过5000 万的收入。

  公司参与了监管机构标准的制定,接口格式和验收标准可以较早拿到,保持了公司的领先地位。

  公司收费模式正在做转变,基金已经开始按规模收服务费,今年基金的规模发展提高了公司的服务费收入。

  公司主营业务给30 倍估值,地产投资和其他投资业务可以给3 元估值,目标价15 元,给予“强烈推荐”的评级。

  公司受金融政策影响较大,新规定出台存在不确定性。

  证券市场活跃程度影响公司的盈利。

  (平安证券)

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