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经济复苏 抄底四大行业龙头股
   文章来源:华讯财经综合   时间:2009年07月27日 09:01:20    【我有话说】   我要推荐此文给好友
紧扣经济复苏布局四大板块

  面对涨幅一倍的国内市场,下半年的投资逻辑是什么?富国天成红利的基金经理于江勇表示,下半年投资依然紧扣经济复苏的大主题,金融、地产、煤炭、消费四个板块蕴育投资良机。

  近期公布的一系列数据亦显示,中国经济正处于较为乐观的复苏进程中。于江勇认为目前CPI和就业指标还不十分理想,所以今年的货币政策还会比较宽松。此外,他认为,美国经济的逐渐好转,外需恢复也为国内经济带来支撑。

  经济复苏正是于江勇下半年的投资关键词。他认为,上半年GDP同比增长7.1%,CPI仍处较低水平,通胀迹象并不明显。若明年的经济复苏仍维持较好水平,使用动态PE来衡量目前市场估值水平,还是有吸引力。“目前从静态估值来看,已经不容易找到明显低估的行业与个股。那些业绩增长明确,尤其能保持长期稳定增长的行业,下半年应集中、重点配置,比如银行、地产。”

  他认为,金融股当前估值仍然是有吸引力的。金融股中他首推银行,3000点以后市场经过轮涨,热点比较分散,但是银行板块相对比较被低估,现在市盈率在17倍左右,2010年业绩增长比较稳定,市盈率在10多倍比较合理,增长预期稳定。

  此外,消费行业今年以来的涨幅不大,处于历史较低水平,而消费类公司业绩稳定而持续,作为防御性品种,值得投资人关注。地产板块中,于江勇表示最看好商业地产类股票。

  作为2008年上证指数3000点附近成立的基金,最高仓位只有80%,富国天成红利今年以来的表现可圈可点。截至7月14日,天成红利基金今年以来收益超过56%,在灵活配置型产品中名列第6。国金证券 (600109)最新公布“基金经理评价”报告亦显示,于江勇及其管理的富国天成基金获综合管理能力四星评级。(张 哲 张媛媛)

  证券时报
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