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趁机布局9大板块(附股)
   文章来源:理想在线   时间:2009年09月24日 08:20:55    【我有话说】   我要推荐此文给好友

  新能源:关注低碳经济概念的投资机会 关注49股

  针对目前热点,本文将着重讨论新能源和节能减排板块的风电、核电、光伏发电、智能电网、新能源汽车、生物质能发电、CDM、清洁煤发电和建筑节能等方面。重点公司推关注如下:

  1、核电板块。根据核电行业受益程度的不同,应重点关注有一定技术门槛、盈利能力较高的核电设备制造业个股,重点推关注东方电气(600875)、上海电气(601727)、哈空调(600202)、中核科技(000777)、自仪股份(600848)、奥特讯、兰太实业(600328)、海陆重工(002255)、方大碳素、嘉宝集团(600622)。

  2、风电板块。根据风电产业链的各个环节利润的高低以及发展趋势,首选龙头整机生产厂商和核心零部件生产厂商。推关注如下:金风科技(002202)、湘电股份(600416)、东方电气(600875)(整机);中材科技(002080)(叶片);华锐铸钢(002204)(铸件/风机轮毂);天马股份(002122)(风电轴承)

  医药行业:业绩为基础 政策指引寻找投资机会 关注3股

  投资策略围绕医改和甲流两条主线

  我们认为投资者在4季度应主要围绕医改和甲流两条投资主线。对于甲流我们认为疫情持续将是大概率时间,但相关的疫苗股、试剂股和药品股都以脱离基本面支撑,目前主要是概念炒作,应注意风险。对于医改,我们认为主要的受益企业是高端药品生产企业(特别是人口老龄化相关的肿瘤、心脑血管和内分泌疾病)、流通龙头企业、医疗仪器、疫苗类和诊断试剂生产企业有望从中获益。对于基本医药目录,我们主要从降价、增量、边际利润贡献三个方面考虑,寻找最为受益的公司。

  重点推关注公司:中恒集团(600252)、鱼跃医疗(002223)、亚宝药业(600351)(广发证券)

  上海证券:通信行业 移动联通均有所反弹 关注5股(研报)

  评级未来十二个月内,通信设备制造业评级"有吸引力"。

  重点关注股票:中兴通信、武汉凡谷(002194)、三维通信(002115)、亨通光电(600487)和烽火通信(600498)。

  国金证券(600109):物联网的实现基础是信息高速公路 关注14股

  信息通信行业的投资主线:高成长性→业绩为王→趋势向好超配高成长性的移动互联网:重点推关注北纬通信(002148)(渠道优势+先入优势+手机游戏)和拓维信息(002261)(手机动漫龙头+技术优势+相对估值优势);

  超配业绩为王的设备商:推关注中兴通讯(000063)(份额转移+海外复苏+效率提升)、武汉凡谷(份额转移+海外复苏+成本效应)、烽火通信(带宽消费龙头)、光讯科技(国内光器件龙头),重点关注中天科技(600522),关注亨通光电和三维通信;

  积极配置趋势向好的弱势运营商:推关注中国电信(带宽资源优势+全业务融合+较好执行力)和中国联通(600050)(技术优势+IPHONE+业绩底部已现);

  积极配置电信 IT 软件与服务:推关注亿阳信通(600289)(关注增值业务转型的力度与进度)和华胜天成(600410)(受益行业信息化的复苏+低估值),关注中创信测(600485)。

  国泰君安 海运业:油轮运价小幅回升 煤炭运价维稳 关注3股

  四季度关注BDI反弹和油轮运价回升可能的机会:BDI在2400点左右震荡了一段时间,目前国内钢材价格企稳,房地产开工率预期回升带动钢铁需求回升,同时四季度是全球煤炭和谷物的运输旺季,预计需求回升可能带动BDI反弹,关注受益的中国远洋(601919)和中远航运(600428);四季度北半球取暖用油需求增加可能带动VLCC反弹,推关注长航油运(600087)。

  石油石化:四季度投资策略-基本面好于预期 关注两股

  展望四季度,炼油行业利润有望保持稳定,化工行业存在一定的不确定性,原油开采业利润将上升。

  四季度投资策略:中国石油(601857)和中国石化(600028)两公司是当仁不让的投资首选,工程类公司可以适当关注。

  煤炭行业:港口的煤价上涨 焦炭跌势不改 关注3股

  上周全国焦炭价格跌势不改。9月21日河南平顶山二级冶金焦较上周下跌50元/吨,唐山二级冶金焦下跌50元/吨,贵州、上海等地焦炭价格经过前期下跌后暂时稳定。

  投资评级:买入

  重点推关注公司:远兴能源(000683)、大同煤业(601001)、国阳新能

  旅游餐饮:入境游回暖提升盈利能力研究报告 关注6股

  我们仍维持对旅游行业"增持"的投资评级,9月份至四季度重点旅游上市公司的投资排序是:锦江股份(600754)、中青旅(600138)、桂林旅游(000978)、峨眉山、黄山旅游(600054)和锦江酒店。

  证券行业:从超预期到合理估值-四季度策略 关注3股

  我们预计市场指数难以超越前期高点,券商股也缺乏股指虚涨、成交额下降所带来的第二波上涨动力因素,因此下调行业评级至中性。建议重点关注具有配股交易性机会的东北证券(000686),及全年业绩稳定、具有题材预期的锦龙股份(000712)、吉林敖东(000623)和辽宁成大(600739)。长江证券

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