战略性新兴产业成基金建仓新宠
伴随温家宝总理日前发表的题为《让科技引领中国可持续发展》的讲话，"战略性新兴产业"成为近期投资界集中关注的一个名词。分析人士指出，一旦国家财政资金正式向战略性产业倾斜，其带动的民间投资难以估量，相关上市公司势必将从中受益。而基金公司部分人士也透露，一旦国家对战略性产业进入实质投入阶段，基金建仓方向将有所倾斜。
有能力抢占战略产业制高点
温家宝指出，要把争夺经济科技制高点作为战略重点，逐步使新兴战略性产业成为经济社会发展的主导力量。他同时强调，中国要抢占未来经济科技发展的制高点，就不能总是跟踪模仿别人，也不能坐等技术转移，必须依靠自己的力量拿出原创成果。
"国家综合竞争力增强，税收增多，现在我们具备了抢占经济科技制高点的资本和条件，且有能力实施，同时也到了非做不可的时候了。"浦东改革与发展研究院秘书长杨周彝接受商报记者采访时表示。
杨周彝举例说，我国钢铁企业长期以来处于"高价买铁矿石，低价卖钢材"的状态，并且还时不时要面对"反倾销"的控诉，这实在是太划不来了，"加大创新力度已是刻不容缓。"
而在发表上述讲话之前，温家宝总理已召开了三次新兴战略性产业发展座谈会。47名中科院院士和工程院院士、科研院所教授、专家和企业、行业协会负责人参加了座谈会。
座谈会上，与会人员纷纷就发展新能源、节能环保、电动汽车、新材料、新医药、生物育种和信息产业建言献策。温家宝着重强调，面对全球新一轮科技革命的挑战，我们完全有能力在若干关系长远发展的领域抢占经济科技制高点，使国民经济和企业发展走上"创新驱动、内生增长"的轨道。
其实，这并非中央首次强调发展战略性新兴产业。今年5月，国务院常务副总理李克强出席财政支持新能源与节能环保等新兴产业发展工作座谈会时曾指出，战略性新兴产业培育着新的经济增长点，要在积极的财政政策和适度宽松的货币政策中，进一步给予扶持。
10月份，科技部部长万钢表示，发展新兴战略性产业是"十二五"科技规划重要的战略议题。今年3月份曝出的"十二五"科技规划的六大重点之首，即是积极应对当前宏观发展形势变化，突出节能减排、新农村建设、气候变化、科技惠民等战略领域的科技工作。此前的9月17日，科技部副部长李学勇也透露，目前科技部正在研究政策、制定规划、培育战略性新兴产业。其中信息技术、空间技术、海洋技术、纳米技术，以及其他高新技术领域，都是未来政府财政科技投入的重点。
温家宝讲话一发表，各大研究机构随即开始研究资本市场策略，而基金等机构则陆续转换建仓方向，"新兴战略性产业发展座谈会，使我们看到了中国经济正朝着更加注重加快自主创新、加强节能环保、更加注重保障和改善民生的方向发展。"一位基金经理对商报记者如此表示，"而这也是基金未来建仓的主要考虑方向。"
瞄准低碳和新技术两个方向
一旦行业入选"战略性新兴产业"，就意味着能获得国家和地方财政上的支持，未来发展潜力巨大。那么，究竟哪些行业能有幸入选呢？温家宝在日前讲话中就已明确给出了我国战略性新兴产业的主要范围。
温家宝强调，要高度重视新能源产业发展，创新发展可再生能源技术、节能减排技术、清洁煤技术及核能技术，大力推进节能环保和资源循环利用，加快构建以低碳排放为特征的工业、建筑、交通体系。要努力走在全球新能源汽车发展的前列，尽快确定新能源汽车的技术路线和市场推进措施，推动中国汽车工业跨越发展。
温家宝总理还指出，要着力突破传感网、物联网关键技术以及早部署后ＩＰ时代相关技术研发，使信息网络产业成为推动产业升级、迈向信息社会的"发动机"。他还提出了下列产业发展方向：
要加快微电子、光电子材料和器件、新型功能材料、高性能结构材料、纳米技术和材料等领域的科技攻关，尽快形成具有世界先进水平的新材料与智能绿色制造体系。
要运用生命科学推动农业和医药产业发展。积极发展转基因育种技术，努力提高农产品的产量和质量。突破创新药物和基本医疗器械关键核心技术，形成以创新药物研发和先进医疗设备制造为龙头的医药研发产业链条。
要大胆探索空间、海洋和地球深部，实施好载人航天计划和嫦娥计划，有效进入并和平利用空间，切实加强海岸带可持续发展研究，促进海洋资源合理开发和海洋产业发展，努力提高地球深部资源探测水平，充分挖掘和利用好各种资源。
"世界二氧化碳排放量高速增长，导致全球温度在上升，高碳经济不可持续。"国元证券报告指出，"低碳经济可以改善大气环境，提升能源安全，扩大就业，促进可持续发展。"发展新能源是实现低碳经济最重要的途径。国元证券分析师指出，从国家产业政策中受益较大、具有明确业绩增长预期的优势低碳行业料将受到资本市场的青睐，"这些行业主要包括新能源汽车、智能电网、核电、风电和太阳能等。"
"温总理讲话中涉及的后四点无疑也均属于高科技和新技术，这也是我国夺取未来科技经济制高点的重中之重。"一位业内不愿具名的大学教授对商报记者表示。
中央地方加大政策资金投入
10月30日，即首批创业板28只股上市首日，发改委、财政部和北京、上海等7个省市在京共同举行联合设立创业投资基金协议签字仪式。当时，发改委副主任张晓强宣布，国家决定启动实施新兴产业创投计划，与7个省市合作，吸引社会投资参与，结合地方产业发展特点和区域优势，首批发起设立20个创业投资基金。
商报记者获悉，首批20个创投基金共募集资金90亿元，主要投向电子信息、生物医药、新能源、新材料等高技术产业领域以及节能环保、汽车电子及零部件等利用高新技术改造传统产业领域，而上述领域均已被纳入战略性产业。
有专家分析指出，国家拿出100亿元，就将带动民间900－1000亿元的资金进入，依此计算，战略性产业的投资杠杆就在1：9至1：10之间。但浦东改革与发展研究院秘书长杨周彝似乎并不认同上述测算标准，"投入规模很难量化，即便国家投入预算编制出来，但由此带来的民间投资也是不可估计的。"
2009年的科技投入或可作为参考。科技部数据显示，2009年中央财政安排了1461亿元的科技投入，比2008年增长了25．6％，各省市财政科技投入也都有了大幅度增长。"一旦战略性产业写入'十二五'科技规划，则国家财政投入势必将成倍增加。"分析人士指出，"不排除由此引发新一轮科技革命。"
商务部外资司副司长林哲莹也曾透露，商务部拟与科技部等有关部门加强协调调研，出台对于如节能环保、清洁能源、先进制造业、服务外包等行业科技型企业的鼓励政策，拿出具体的财政支持政策，其中就将包括推进设立服务外包创业引导基金。
板块分析
物联网前景好个股涨仍有戏
战略性产业一旦实施，相关上市公司无疑会分一杯羹。这里先就物联网相关上市公司做重点介绍。
物联网的概念是在1999年提出的。其英文名称叫"Ｔｈｅ Ｉｎｔｅｒｎｅｔ ｏｆ ｔｈｉｎｇｓ"，意即"物物相连的互联网"。物联网定义是：通过射频识别（ＲＦＩＤ）、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备，按约定协议，把任何物品与互联网连接起来，进行信息交换和通讯，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。物联网中非常重要的技术就是电子标签技术（ＲＦＩＤ）。易观国际预测，2009年中国ＲＦＩＤ市场规模将达到50亿元，年复合增长率为33％。
8月中旬开始，物联网概念行情突然横空出世，先是由老牌科技股海虹控股（000503）率先拉动，随后东信和平（002017）、厦门信达（007001）、远望谷（002161）和新大陆（000997）联袂上演，最疯狂时连拉多个涨停，让市场对其刮目相看。
当时，作为刚被市场关注的物联网概念，由于其题材还较为陌生，且对相关受益公司实质性业绩贡献不大，虽接连出现三波行情，但均被认为是短线与游资的概念性炒作。但日前温家宝总理关于发展新兴战略性产业的讲话中明确提及物联网产业，而让物联网概念行情再次掀起。11月4日，物联网概念股再次井喷，多只个股涨停或冲击涨停，即便经过此后回调，该板块也凸显"涨易跌难"的特征。新大陆前期累计调整了10个交易日，累计跌幅仅9％，主力根本就没有出局的打算。
业内人士认为，政府出台大规模政策和资金支持的可能性较高，投资物联网板块，需要持续追踪政府以及一些国有大企业的政策动向，这些政策都将会在很大程度上影响股价的波动。
在众多物联网概念股中，中金公司似乎对长电科技（600584）青睐有加。其日前发布报告指出，随着"手机世博门票"和"手机地铁票、手机交通卡"的推广，长电科技的ＲＦ－ＳＩＭ 卡封装业务有望在2010年迎来高速增长。"鉴于公司先发优势及地磁传感器等技术储备有望在未来贡献盈利增长，按2010年30倍市盈率给出该股未来12个月7．50元的目标价。"
日信证券ＴＭＩ行业研究员张广荣则指出，未来3年至5年相对明确受益"物联网"建设的首推ＲＦＩＤ制造厂商远望谷，据悉该公司的铁路ＲＦＩＤ在行业内相对垄断，市场占有率达到50％。（上海商报）
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